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Wie erstelle ich eine Proforma-Rechnung in Zoho Books?

Sie können Angebote verwenden, um Proforma-Rechnungen in Zoho Books zu erstellen. Wenn Sie jedoch E-Mails oder PDFs an Ihre Kunden senden, müssen Sie den angezeigten Namen ändern. So geht’s:

  • Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
  • Navigieren Sie zu PDF-Vorlagen unter Anpassung.
  • Klicken Sie auf Angebote im Vorlagen-Bereich.
  • Klicken Sie auf + Neu in der oberen rechten Ecke, wenn Sie eine neue Vorlage für Proforma-Rechnungen erstellen möchten. Wenn Sie eine vorhandene Vorlage aktualisieren möchten, fahren Sie mit der Maus über die Vorlage und klicken Sie auf Bearbeiten.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt Dokumentdetails unter Transaktionsdetails.
  • Geben Sie Proforma-Rechnung als Titel des Dokuments in das Textfeld unter Dokumenttitel anzeigen ein.
Geben Sie 'Proforma-Rechnung' als Titel des Dokuments ein
  • Klicken Sie auf Speichern in der oberen rechten Ecke.

Der Titel des Dokuments wird nun als Proforma-Rechnung in den neuen PDFs und E-Mails angezeigt, die Sie an Kunden senden.

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