Ein Kunde hat 200 $ als Anzahlung für den Kauf eines neuen Fernsehers geleistet. Wie zeichne ich diese Transaktion in Zoho Books auf?

In Zoho Books können Sie eine Transaktion erstellen, um die Anzahlung, die Sie von Ihrem Kunden erhalten haben, aufzuzeichnen. Es gibt drei Methoden, dies zu tun:

Erstellen Sie eine Retainer-Rechnung

Hinweis: Diese Funktion ist in allen Editionen von Zoho Books außer EU verfügbar.

Gehen Sie zum Verkaufs-Modul in der linken Seitenleiste und wählen Sie Retainer-Rechnungen.
Klicken Sie auf + Neu in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie den Kunden aus, der die Anzahlung geleistet hat, im Feld Kundenname.
Geben Sie im Abschnitt Artikel-Details die Beschreibung, Steuer und den Betrag ein, den Sie als Anzahlung erhalten haben.
Füllen Sie die anderen erforderlichen Details aus.
Klicken Sie auf Als Entwurf speichern oder Speichern und senden.

Wenn Sie eine Rechnung für den Kunden erstellen, haben Sie die Möglichkeit, diese Retainer-Rechnung auf die Rechnung anzuwenden.

Aufzeichnen einer Zahlung, die vom Kunden erhalten wurde

Gehen Sie zum Verkaufs-Modul in der linken Seitenleiste und wählen Sie Zahlungen erhalten.
Klicken Sie auf + Neu in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie die Anzahlung im Feld Kundenname aufzeichnen.
Geben Sie den Betrag, der als Anzahlung erhalten wurde, im Feld Erhaltener Betrag ein.
Füllen Sie die anderen erforderlichen Details aus.
Klicken Sie auf Speichern.

Dieser Betrag wird als ungenutzte Gutschriften gespeichert, die auf Rechnungen angewendet werden können, die für diesen Kunden erstellt wurden.

Erstellen Sie eine Transaktion von Ihrem Bankkonto

Gehen Sie zum Banking-Modul in der linken Seitenleiste.
Wählen Sie das Bankkonto aus, in dem Sie die Anzahlung aufzeichnen möchten.
Klicken Sie auf Transaktion hinzufügen in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie Kundenzahlung unter Geld rein.

Wählen Sie im erscheinenden Bereich den Kunden aus, von dem Sie die Anzahlung im Feld Kundenname erhalten haben.
Geben Sie den Betrag ein, den Sie als Anzahlung im Feld Erhaltener Betrag erhalten haben.
Füllen Sie die anderen erforderlichen Details aus.

Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern.

Dieser Betrag wird als ungenutzte Gutschriften gespeichert und kann auf Rechnungen angewendet werden, die für diesen Kunden erstellt wurden.

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