Wie überprüfe ich, ob mein Kunde eine Rechnung angesehen hat?

Voraussetzungen

Bevor Sie überprüfen können, ob Ihr Kunde eine Rechnung angesehen hat, müssen Sie:

Kundenportal für Ihre Organisation aktivieren und den Kunden den Zugang zum Portal ermöglichen. Lesen Sie unser Hilfedokument zum Kundenportal, um zu erfahren, wie Sie das Kundenportal für Ihre Kunden aktivieren.
E-Mail-Insights für Ihre Organisation aktivieren. Lesen Sie unser Hilfedokument zu E-Mails, um zu erfahren, wie Sie E-Mail-Insights für Ihre Organisation aktivieren.

Um die Rechnungen zu sehen, die Ihre Kunden angesehen haben:

Gehen Sie zum Verkaufs Modul in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
Klicken Sie auf das Dropdown Alle Rechnungen oben und wählen Sie den Filter Vom Kunden angesehen.

Rechnungen, die vom Kunden angesehen wurden

Das Auge-Symbol wird neben der Rechnungsnummer auf der Rechnungslisten-Seite angezeigt, wenn Ihr Kunde die Rechnung in seinem Portal angesehen hat. Wenn Ihr Kunde die E-Mail öffnet, die Sie gesendet haben, wird das E-Mail geöffnet-Symbol neben der Rechnungsnummer auf der Rechnungslisten-Seite angezeigt.

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