## Documentation Index

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# Wie füge ich einen primären Kunden hinzu, um Projekte aus Zoho Projects abzurufen?

Wenn Sie Ihre Zoho Books-Organisation mit Zoho Projects integrieren, werden nur die Projekte abgerufen, die mit dem primären Kunden verknüpft sind.

Es gibt drei Möglichkeiten, einen primären Kunden mit einem Projekt zu verknüpfen:

*   [Beim Hinzufügen eines Kunden zu Ihrem Portal](/de-de/books/kb/integrations/primary-client.html#portal)
*   [Beim Hinzufügen eines Kunden zu Ihrem Projekt](/de-de/books/kb/integrations/primary-client.html#project)
*   [Beim Erstellen von Transaktionen für ein Projekt im Finanzbereich](/de-de/books/kb/integrations/primary-client.html#transaction)

## Beim Hinzufügen eines Kunden zu Ihrem Portal

Wenn Sie den ersten Kunden zu Ihren Projekten im Zoho Projects-Portal hinzufügen, wird dieser standardmäßig Ihr primärer Kunde. So geht’s:

*   Klicken Sie auf das **Setup**\-Symbol in der oberen rechten Ecke.
*   Klicken Sie im linken Seitenbereich auf _Benutzer verwalten_ und wählen Sie _Kundenbenutzer_.
*   Klicken Sie auf **Kunden hinzufügen**.
*   Geben Sie im Pop-up _Neuen Kunden hinzufügen_ den **Kundennamen** ein.
*   Verknüpfen Sie im Abschnitt _Informationen zum Kundenbenutzer_ ein Projekt und geben Sie alle anderen erforderlichen Details ein. Wenn dies der erste Kunde im ausgewählten Projekt ist, wird er standardmäßig als primärer Kunde festgelegt.
*   Geben Sie die anderen erforderlichen Details ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Der primäre Kunde wird zu Ihrem Zoho Projects-Portal hinzugefügt.

* * *

## Beim Hinzufügen eines Kunden in Ihrem Projekt

Wenn Sie an einem bestimmten Projekt arbeiten und einen primären Kunden hinzufügen möchten, können Sie dies im Modul Benutzer Ihres Zoho Projects-Portals tun. So geht’s:

*   Gehen Sie zu **Projekte** im linken Seitenbereich.
*   Wählen Sie das Projekt aus, für das Sie einen primären Kunden hinzufügen möchten.
*   Klicken Sie auf das _Mehr_\-Symbol neben dem angezeigten Tab und wählen Sie **Benutzer** aus dem Dropdown-Menü.
*   Klicken Sie im Tab _Benutzer_ auf das Dropdown _Benutzer_ und wählen Sie **Kundenbenutzer**.
*   Klicken Sie auf **Kunden hinzufügen**.
*   Geben Sie im Pop-up _Neuen Kunden hinzufügen_ die erforderlichen Details ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Wenn Sie diesen Kunden als primären Kunden des Projekts markieren möchten, aktivieren Sie die Option **Als primären Kunden markieren** unter dem Feld _Kundenname_.

**Hinweis:** Wenn dies Ihr erster Kunde im Projekt ist, wird die Option **Als primären Kunden markieren** deaktiviert. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie nachfolgende Kunden zum selben Projekt hinzufügen.

* * *

## Beim Erstellen von Transaktionen im Finanzbereich

Um eine Transaktion für ein Projekt zu erstellen, müssen Sie einen primären Kunden haben. Um einen primären Kunden hinzuzufügen:

*   Gehen Sie zu **Projekte** im linken Seitenbereich Ihres Zoho Projects-Portals.
*   Wählen Sie das Projekt aus, für das Sie eine Transaktion erstellen möchten.
*   Klicken Sie auf das _Mehr_\-Symbol neben den angezeigten Tabs und wählen Sie **Finanzen** aus dem Dropdown-Menü.
*   Klicken Sie im Tab _Finanzen_ auf **Primären Kunden hinzufügen**.
*   Wählen Sie im Bereich _Primären Kunden hinzufügen_ den **Kunden** aus, den Sie als primären Kunden hinzufügen möchten.
*   Klicken Sie auf **Als primären Kunden hinzufügen**.

Der primäre Kunde wird erstellt, und Sie können Transaktionen für das jeweilige Projekt aufzeichnen. Diese Transaktionen werden auch synchronisiert, wenn Sie Ihr Zoho Projects-Portal mit Zoho Books integrieren.