Wie füge ich einen primären Kunden hinzu, um Projekte aus Zoho Projects abzurufen?

Wenn Sie Ihre Zoho Books-Organisation mit Zoho Projects integrieren, werden nur die Projekte abgerufen, die mit dem primären Kunden verknüpft sind.

Es gibt drei Möglichkeiten, einen primären Kunden mit einem Projekt zu verknüpfen:

Beim Hinzufügen eines Kunden zu Ihrem Portal

Wenn Sie den ersten Kunden zu Ihren Projekten im Zoho Projects-Portal hinzufügen, wird dieser standardmäßig Ihr primärer Kunde. So geht’s:

Klicken Sie auf das Setup-Symbol in der oberen rechten Ecke.
Klicken Sie im linken Seitenbereich auf Benutzer verwalten und wählen Sie Kundenbenutzer.
Klicken Sie auf Kunden hinzufügen.
Geben Sie im Pop-up Neuen Kunden hinzufügen den Kundennamen ein.
Verknüpfen Sie im Abschnitt Informationen zum Kundenbenutzer ein Projekt und geben Sie alle anderen erforderlichen Details ein. Wenn dies der erste Kunde im ausgewählten Projekt ist, wird er standardmäßig als primärer Kunde festgelegt.
Geben Sie die anderen erforderlichen Details ein und klicken Sie auf Hinzufügen.

Der primäre Kunde wird zu Ihrem Zoho Projects-Portal hinzugefügt.

Beim Hinzufügen eines Kunden in Ihrem Projekt

Wenn Sie an einem bestimmten Projekt arbeiten und einen primären Kunden hinzufügen möchten, können Sie dies im Modul Benutzer Ihres Zoho Projects-Portals tun. So geht’s:

Gehen Sie zu Projekte im linken Seitenbereich.
Wählen Sie das Projekt aus, für das Sie einen primären Kunden hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf das Mehr-Symbol neben dem angezeigten Tab und wählen Sie Benutzer aus dem Dropdown-Menü.
Klicken Sie im Tab Benutzer auf das Dropdown Benutzer und wählen Sie Kundenbenutzer.
Klicken Sie auf Kunden hinzufügen.
Geben Sie im Pop-up Neuen Kunden hinzufügen die erforderlichen Details ein und klicken Sie auf Hinzufügen.

Wenn Sie diesen Kunden als primären Kunden des Projekts markieren möchten, aktivieren Sie die Option Als primären Kunden markieren unter dem Feld Kundenname.

Hinweis: Wenn dies Ihr erster Kunde im Projekt ist, wird die Option Als primären Kunden markieren deaktiviert. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie nachfolgende Kunden zum selben Projekt hinzufügen.

Beim Erstellen von Transaktionen im Finanzbereich

Um eine Transaktion für ein Projekt zu erstellen, müssen Sie einen primären Kunden haben. Um einen primären Kunden hinzuzufügen:

Gehen Sie zu Projekte im linken Seitenbereich Ihres Zoho Projects-Portals.
Wählen Sie das Projekt aus, für das Sie eine Transaktion erstellen möchten.
Klicken Sie auf das Mehr-Symbol neben den angezeigten Tabs und wählen Sie Finanzen aus dem Dropdown-Menü.
Klicken Sie im Tab Finanzen auf Primären Kunden hinzufügen.
Wählen Sie im Bereich Primären Kunden hinzufügen den Kunden aus, den Sie als primären Kunden hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf Als primären Kunden hinzufügen.

Der primäre Kunde wird erstellt, und Sie können Transaktionen für das jeweilige Projekt aufzeichnen. Diese Transaktionen werden auch synchronisiert, wenn Sie Ihr Zoho Projects-Portal mit Zoho Books integrieren.

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