Wie aktiviere ich das Modul „Zoho Finance“ in Zoho CRM?
Die Integration der Zoho Finance Suite ermöglicht es Ihnen, Ihre Zoho Finance-Anwendungen (d.h. Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Expense und Zoho Billing) mit Zoho CRM zu integrieren. Dadurch können Sie Rechnungen, Kostenvoranschläge, Bestellungen, Verkaufsaufträge, Ausgaben, Spesenberichte und Abonnementdetails, die mit Kunden verbunden sind, innerhalb Ihres Zoho CRM-Kontos im Zoho Finance Modul anzeigen und überwachen.
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Module innerhalb des Transaktionsmoduls von der Integrationsseite von Zoho Books aktiviert haben. Sobald dies erledigt ist, werden diese Zoho Books-Module im Zoho CRM-Bereich unter dem Tab Zoho Finance angezeigt. Jetzt können Sie Transaktionen aus Zoho CRM erstellen, bearbeiten, anzeigen und senden.
Hinweis: Das Zoho Finance-Modul ist nur verfügbar, wenn die Zoho CRM-Organisation unter den Professional- oder höheren Plänen abgebildet ist.
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