Wie synchronisiere ich die Zahlungsbedingungen des Kunden von Zoho Books zu Zoho CRM und umgekehrt?
Es gibt kein standardmäßiges Zahlungsbedingungen-Feld in Zoho CRM. Daher müssen Sie ein benutzerdefiniertes Feld dafür erstellen. Damit die Zahlungsbedingungen in Zoho CRM mit dem entsprechenden Feld in Zoho Books synchronisiert werden und umgekehrt, sollte das Zahlungsbedingungen-Feld in Zoho CRM einen ganzzahligen Wert haben. So synchronisieren Sie die Zahlungsbedingungen über die Integration:
- Melden Sie sich bei Ihrem Zoho CRM an und navigieren Sie zu Setup.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Anpassung und gehen Sie zu Module und Felder.
- Wählen Sie Konten aus der Modulliste.
- Fügen Sie ein neues Auswahlfeld-Benutzerdefiniertes Feld in Layout hinzu.
- Geben Sie das Label des benutzerdefinierten Feldes als Zahlungsbedingungen ein.
- Geben Sie die Auswahlfeldoptionen als 30, 15, 0 usw. ein.
- Setzen Sie den Standardwert basierend auf Ihren Anforderungen und klicken Sie auf Speichern.
- Jetzt verknüpfen Sie das benutzerdefinierte Feld Zahlungsbedingungen des Zoho CRM-Kontos mit den Zahlungsbedingungen des Zoho Books-Kontakts auf der Seite zur Feldzuordnung der Integration.
- Klicken Sie dann auf Speichern und synchronisieren, um Ihre Änderungen zu aktualisieren.
Hinweis: Konten, die nach der Erstellung des benutzerdefinierten Feldes erstellt werden, haben den Standardwert dieses Feldes. Sie können die Zahlungsbedingungen für die bestehenden Konten in Zoho CRM mit der Option Massenaktualisierung aktualisieren.
Einblick: In der Integration wird der Wert der Zahlungsbedingungen der Konten in Zoho CRM mit den Kunden in Zoho Books synchronisiert.
Hinweis: Wenn Sie den Wert der Zahlungsbedingungen in Zoho Books für einen Kunden ändern, wird er zurück zu dem Konto in Zoho CRM synchronisiert, solange der gleiche Wert auch in der Auswahlfeldoption für das Zahlungsbedingungen-Feld in Zoho CRM verfügbar ist.
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