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Wie importiere ich nur bestimmte Konten/Kontakte/Konten und deren Kontakte, die in Zoho CRM erstellt wurden?

Wenn Sie einige ausgewählte Konten/Kontakte aus Zoho CRM in Zoho Books synchronisieren möchten, können Sie vor der Integration eine neue Ansicht in Zoho CRM erstellen. Diese Ansicht kann aus den Datensätzen bestehen, die Sie in Zoho Books zur Erstellung von Transaktionen synchronisieren möchten.

So geht’s:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto an.
  • Klicken Sie auf Setup (das Zahnrad-Symbol) in der oberen rechten Ecke.
  • Klicken Sie unter Anpassung auf Module und Felder.
  • Wählen Sie das Modul aus, das Sie synchronisieren möchten (Kontakte und/oder Konten), und klicken Sie auf Standard unter dem Layout-Tab.
  • Ziehen Sie im Abschnitt Neue Felder in der linken Seitenleiste das Checkbox-Feld und lassen Sie es in Ihrem Modul fallen.
  • Geben Sie das Label für das benutzerdefinierte Feld vom Typ Checkbox als Zoho Books an.
  • Jetzt, wenn Sie ein bestehendes Konto/Kontakt bearbeiten oder ein neues erstellen, wird ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ Checkbox mit dem Namen Zoho Books angezeigt.
  • Bearbeiten Sie die Konten/Kontakte, die Sie nach Zoho Books verschieben möchten, und aktivieren Sie das Feld Zoho Books.

Sobald dies erledigt ist:

  • Erstellen Sie eine neue Ansicht unter den Modulen Konten oder Kontakte, je nachdem, welches dieser Module Sie für die Synchronisierung ausgewählt haben.
  • Geben Sie das Kriterium als Zoho Books ist ausgewählt an.
  • Jetzt sind alle Konten/Kontakte, für die dieses Feld aktiviert ist, in dieser Ansicht verfügbar.

Einblick: Während der Integration, sobald Sie das Modul (Konten, Kontakte oder Beides) zur Synchronisierung auswählen, wird eine Liste der entsprechenden Ansichten, die in Zoho CRM für das Modul verfügbar sind (sowohl vordefinierte als auch benutzerdefinierte), im Dropdown-Menü angezeigt. Wählen Sie die oben erstellte Ansicht aus, um mit der Synchronisierung fortzufahren.

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