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Wie aktiviere ich das Zoho Books-Modul in Zoho CRM?

Voraussetzungen zur Aktivierung des Zoho Books-Moduls:

  • Alle Konten / Kontakte sollten als bidirektionale Synchronisation eingerichtet sein.
  • Die Artikel-Synchronisation sollte ebenfalls eine bidirektionale Synchronisation sein.
  • Wenn das Bestellformular-Modul in Zoho Books aktiviert ist, sollte die Lieferanten-Synchronisation als bidirektionale Synchronisation eingerichtet sein.

Voraussetzung zur Einrichtung der Zoho Books - Zoho CRM-Integration:

  • Der Benutzer, der die Integration einrichtet / aktualisiert, muss ein Administrator in allen Zoho Finanzanwendungen sein, d.h. eine Zoho Books-Organisation könnte mit anderen Finanzprodukten wie Zoho Expense, Zoho Inventory oder Zoho Subscription integriert sein. Wenn es integriert ist, kann nur der Benutzer, der Administrator in allen Zoho Finanzanwendungen ist, die Integration einrichten.

Um das Zoho Books-Modul zu aktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren unter den Synchronisationsmodulen für Transaktionen.

Zoho Books-Modul in CRM

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