Kann ich den Kontaktsynchronisierungstyp von einem Modul zu einem anderen ändern?

Ja. Es gibt keine Einschränkungen, um das Modul von Accounts auf Accounts und deren Kontakte und umgekehrt zu ändern. Wenn Sie jedoch den Synchronisierungstyp von Nur Kontakte auf Accounts oder Accounts und deren Kontakte und umgekehrt ändern möchten, benötigen Sie unsere Unterstützung.

Wenn Sie beispielsweise den Synchronisierungstyp (zwischen Zoho Books - Zoho CRM) von Accounts und deren Kontakte auf Nur Kontakte ändern möchten, können wir Ihnen auf zwei Arten helfen, je nach Ihrer Präferenz:

Sie können alle in Zoho Books erstellten Kontakte als Kontakte in Zoho CRM verschieben. Nach der Änderung der Synchronisierung werden alle Konten, die ohne Transaktion von Zoho CRM in Zoho Books übertragen wurden, gelöscht, und Konten mit Transaktionen werden inaktiv gemacht.

ODER

Sie können nur die neuen Kontakte, die künftig erstellt werden, als Kontakte in das CRM übertragen. Neu erstellte Kontakte in Zoho Books werden als Kontakte in Zoho CRM übertragen. Die Verbindung zwischen den alten Kontakten und dem jeweiligen Konto (CRM) wird entfernt. Jede Transaktion, die für den alten Kontakt erstellt wurde, wird nicht in Zoho CRM übertragen.

Schreiben Sie uns unter support@zohobooks.com und teilen Sie uns Ihre Präferenz mit, und wir werden die notwendigen Änderungen von unserer Seite vornehmen, um die Synchronisierung einzurichten.

Hat dieses Dokument Ihnen geholfen?

Nein

Hat dieses Dokument Ihnen geholfen?

Durch Klicken auf 'Absenden' stimmen Sie unseren Datenschutzrichtlinie .

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!