Wie weise ich den primären Kontakt eines Kontos in Zoho CRM und Zoho Books zu?

Wenn mehrere Kontakte unter einem Konto in Zoho CRM zugeordnet sind, können Sie auswählen, welcher Kontakt der primäre Kontakt in Books sein soll. So geht’s:

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld mit dem Datentyp Checkbox in Zoho CRM. Markieren Sie diese Option, wenn Sie den Kontakt als primär in Books synchronisieren möchten.
Jetzt, in Zoho Books, verknüpfen Sie das Feld Ist primärer Kontakt mit dem neu erstellten benutzerdefinierten Feld.

Ihr primärer Kontakt wird entsprechend synchronisiert.

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