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Ich migriere zu Zoho Books von einer anderen Anwendung. In welcher Reihenfolge sollte ich Daten in Zoho Books importieren?

Beim Migrieren zu Zoho Books von einer anderen Software können Sie Ihre Zoho Books-Organisation in folgender Reihenfolge einrichten:

  1. Richten Sie das Organisationsprofil unter Einstellungen ein.
  2. Importieren Sie alle erforderlichen Konten in das Kontenblatt.
  3. Konfigurieren Sie Ihre Bankkonten im Modul Bankwesen.
  4. Wählen Sie das Eröffnungsbilanz-Datum und geben Sie die Eröffnungsbilanzen für alle Konten ein.

Hinweis: Erstellen Sie den Eröffnungsbilanz-Bericht basierend auf dem Datum, an dem Sie von Ihrer vorherigen Software migriert sind. Setzen Sie dasselbe Datum als Eröffnungsbilanzdatum in Zoho Books und geben Sie dieselben Werte als Eröffnungsbilanzen für die Konten ein.

  1. Fügen Sie die erforderlichen Benutzer & Rollen unter Einstellungen hinzu.
  2. Konfigurieren Sie den Abschnitt Einstellungen unter Einstellungen nach Bedarf (Allgemein und für andere Module).
  3. Erstellen Sie im Abschnitt Steuern die entsprechenden Steuern, die Sie mit Transaktionen verknüpfen müssen.
  4. Importieren Sie alle Kontakte (Kunden und deren Ansprechpartner sowie Anbieter und deren Ansprechpartner).
  5. Importieren Sie die Artikel.
  6. Wenn Sie Projekte und Stundenzettel haben, können diese in das Modul Zeiterfassung importiert werden.
  7. Importieren Sie Transaktionen im Modul Einkäufe (Ausgaben, Bestellungen, Rechnungen, geleistete Zahlungen, Kredite von Anbietern).
  8. Importieren Sie Transaktionen im Modul Verkäufe (Kostenvoranschläge, Vorschussrechnungen, Verkaufsbestellungen, Rechnungen, erhaltene Zahlungen, Gutschriften).
  9. Wenn Sie Buchungssätze zu importieren haben, laden Sie diese im Tab Manuelle Journale unter Buchhalter hoch.

Dies ist die allgemeine Reihenfolge, in der Sie Ihr Unternehmen einrichten können. Sie können die Beispieldateien in jedem Modul einsehen, um mehr über die Importdateiformate zu erfahren.

Erfahren Sie mehr über Datenimport. Sie können auch unseren Migrationsleitfaden für weitere Details einsehen.

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