Meine wiederkehrenden Rechnungen werden nicht automatisch versendet, und es steht geschrieben, dass keine Ansprechpartner zugeordnet sind. Ist es erforderlich, die Kontaktdaten eines Ansprechpartners anzugeben?
Es ist nicht erforderlich, einen Ansprechpartner mit jedem Kunden zu verknüpfen. Um jedoch eine E-Mail zu senden, müssen Sie mindestens eine E-Mail-Adresse mit dem Kunden verknüpfen, und dieselbe E-Mail muss unter E-Mail-Kommunikation ausgewählt werden, wenn Sie Wiederkehrende Rechnungen erstellen.
Um zu überprüfen, ob die E-Mail-Adresse unter E-Mail-Kommunikation ausgewählt ist:
- Gehen Sie zum Modul Verkäufe und wählen Sie Wiederkehrende Rechnungen.
- Suchen Sie das Profil für wiederkehrende Rechnungen, das bearbeitet werden muss, und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol.
- Scrollen Sie nach unten zu E-Mail-Kommunikation und überprüfen Sie, ob eine E-Mail-Adresse ausgewählt ist.
- Wenn nicht, wählen Sie die erforderliche E-Mail-Adresse aus und klicken Sie auf Speichern.
Einblick: Nur zukünftige Kindrechnungen werden automatisch gesendet, wenn die Präferenz des Wiederkehrenden Profils auf Rechnungen erstellen, senden und versenden oder Rechnungen erstellen, berechnen, senden und versenden eingestellt ist. Für vergangene Kindrechnungen können Sie die Rechnung bearbeiten und die E-Mail-Kommunikation aktualisieren, um die E-Mail manuell zu senden.
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