Ich habe ein benutzerdefiniertes Feld auf Kundenebene erstellt und möchte, dass es automatisch angewendet wird, wenn ich eine Rechnung erstelle. Was soll ich tun?

Sie können ein benutzerdefiniertes Feld auf Rechnungsebene erstellen und die Option Wert übernehmen verwenden, um den Wert beim Erstellen der Rechnung automatisch auszuwählen.

So können Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen:

Klicken Sie auf das Einstellungen-Symbol in der oberen rechten Ecke.
Gehen Sie zu Verkäufe und wählen Sie Rechnungen.
Wählen Sie die Registerkarte Feldanpassung.
Klicken Sie auf + Neues benutzerdefiniertes Feld in der oberen rechten Ecke der Seite.
Geben Sie die Details ein und wählen Sie den entsprechenden Datentyp aus.
Klicken Sie auf Wert übernehmen neben dem Feld Standardwert.
Wählen Sie Kunden aus dem Dropdown-Menü und wählen Sie das erforderliche benutzerdefinierte Feld aus.
Klicken Sie auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.

Jetzt wird beim Erstellen einer Rechnung für einen Kunden der Wert des benutzerdefinierten Feldes aus dem Kundenstamm automatisch auf die Rechnung angewendet.

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