Wenn mein Kunde auch mein Anbieter ist, wie kann ich das Geld, das ich ihnen schulde, und das Geld, das sie mir schulden, ausgleichen?
Wenn Sie einen Kunden haben, der auch Ihr Anbieter ist, müssen Sie ihn sowohl als Kunden als auch als Anbieter einzeln anlegen. Sobald der Kontakt erstellt ist, können Sie ihn verknüpfen, um die gesamten Forderungen und Verbindlichkeiten auf der jeweiligen Übersichtseite für Kunden/Anbieter anzuzeigen. Nach der Erstellung können Sie sie miteinander verknüpfen. So geht’s:
- Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Kunden oder gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Anbieter.
- Wählen Sie den Kunden/Anbieter aus.
- Klicken Sie auf das Mehr-Symbol und wählen Sie Mit Anbieter verknüpfen oder Mit Kunden verknüpfen.
- Klicken Sie auf Verknüpfen.
Der Kunde und der Anbieter sind jetzt verknüpft. Für den verkauften Artikel können Sie eine Rechnung erstellen, und für den gekauften Artikel können Sie Rechnungen erstellen. Die Zahlung für diese Transaktionen kann in den folgenden Fällen erfasst werden:
- Wenn das Geld, das Sie dem Kontakt schulden, und das Geld, das er Ihnen schuldet, gleich sind
- Wenn das Geld, das Sie dem Kontakt schulden, weniger ist als das Geld, das er Ihnen schuldet
- Wenn das Geld, das Sie dem Kontakt schulden, mehr ist als das Geld, das er Ihnen schuldet
Bevor Sie mit der Erfassung der Zahlung fortfahren, müssen Sie zunächst ein Konto erstellen, um den Ausgleichsbetrag zu erfassen. So geht’s:
- Gehen Sie zu Buchhaltung in der linken Seitenleiste und wählen Sie Kontenplan.
- Klicken Sie auf + Neues Konto in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Geben Sie einen geeigneten Kontonamen ein. Zum Beispiel Ausgleich und Anpassung.
- Wählen Sie Zahlungsabwicklung als Kontotyp.
- Geben Sie den Kontocode ein und geben Sie eine kurze Beschreibung für das Konto an, falls erforderlich.
- Klicken Sie auf Speichern.
Wenn das Geld, das Sie dem Kontakt schulden, und das Geld, das er Ihnen schuldet, gleich sind
Angenommen, Sie haben einen Artikel im Wert von ₹6000 an Ihren Kontakt verkauft, und Sie haben einen Artikel im Wert von ₹6000 von demselben Kontakt gekauft. In diesem Fall werden Sie weder eine Zahlung an den Kontakt erhalten noch an ihn leisten. Um diese Transaktionen in Zoho Books zu erfassen, müssen Sie eine Rechnung und eine Rechnung erstellen und dann eine Zahlung für diese erfassen. Bei der Erfassung der Zahlung müssen Sie sie mit dem Konto Ausgleich und Anpassung verknüpfen.
Um die Zahlung für die Rechnungen zu erfassen:
- Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
- Wählen Sie die Rechnung aus, für die Sie die Zahlung erfassen möchten.
- Klicken Sie auf Zahlung erfassen oben auf der Details-Seite der Rechnung.
- Geben Sie den Erhaltenen Betrag ein.
- Wählen Sie das Konto Ausgleich und Anpassung als Einzahlung auf Konto.
- Füllen Sie die anderen Details aus und klicken Sie auf Zahlung erfassen.
Um die Zahlung für die Rechnungen zu erfassen:
- Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
- Wählen Sie die Rechnung aus, für die Sie die Zahlung erfassen möchten.
- Klicken Sie auf Zahlung erfassen oben auf der Details-Seite der Rechnung.
- Geben Sie die Zahlung ein.
- Wählen Sie Ausgleich und Anpassung im Feld Bezahlt durch.
- Füllen Sie die anderen Details aus und klicken Sie auf Speichern.
Sobald die Zahlung erfasst ist, werden die Rechnung und die Rechnung ausgeglichen.
Wenn das Geld, das Sie dem Kontakt schulden, weniger ist als das Geld, das er Ihnen schuldet
Angenommen, Sie haben einen Artikel im Wert von ₹6000 an Ihren Kontakt verkauft, und Sie haben einen Artikel im Wert von ₹4000 von demselben Kontakt gekauft. In diesem Fall muss der Kontakt Ihnen ₹2000 zahlen. Sie müssen zwei Zahlungen für die Rechnung erfassen. Eine, um den Ausgleichsbetrag zu erfassen, und eine weitere für die erhaltene Zahlung.
Um die Zahlung für die Rechnung zu erfassen:
- Gehen Sie zu Verkäufe und wählen Sie Rechnungen.
- Suchen Sie die Rechnung, für die Sie die Zahlung erfassen möchten, und klicken Sie auf Zahlung erfassen.
- Geben Sie auf der Zahlungsseite das Datum und den Betrag von ₹4000 ein und wählen Sie das Konto Ausgleich und Anpassung als Einzahlung auf Konto.
- Klicken Sie auf Zahlung erfassen.
Erfassen Sie ebenfalls erneut die Zahlung für die Rechnung, indem Sie auf die Schaltfläche Zahlung erfassen klicken. Geben Sie auf der Zahlungsseite den Betrag von ₹2000 ein und wählen Sie das Bank-/Bargeld-Konto aus, von dem Sie die Zahlung im Feld Einzahlung auf erhalten haben.
Da keine Zahlung geleistet wird, können Sie die Zahlung für die Rechnungen über das Konto Ausgleich und Anpassung erfassen. So geht’s:
- Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
- Wählen Sie die Rechnung aus, für die Sie die Zahlung erfassen möchten.
- Klicken Sie oben auf der Detailseite der Rechnung auf Zahlung erfassen.
- Geben Sie die Zahlung ein.
- Wählen Sie das Konto Ausgleich und Anpassung im Feld Bezahlt über.
- Füllen Sie die anderen Details aus und klicken Sie auf Speichern.
Sobald die Zahlung erfasst ist, werden die Rechnung und die Rechnung ausgeglichen.
Wenn das Geld, das Sie dem Kontakt schulden, mehr ist als das Geld, das er Ihnen schuldet
Angenommen, Sie haben einen Artikel im Wert von ₹4000 an Ihren Kontakt verkauft, und Sie haben einen Artikel im Wert von ₹6000 von demselben Kontakt gekauft. In diesem Fall müssen Sie ₹2000 an den Kontakt zahlen. Um diese Transaktionen in Zoho Books zu erfassen, müssen Sie zwei Zahlungen für die Rechnung erstellen. Eine, um den Ausgleichsbetrag zu erfassen, und eine weitere für die geleistete Zahlung.
Um die Zahlung für die Rechnungen zu erfassen:
- Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
- Wählen Sie die Rechnung aus, für die Sie die Zahlung erfassen möchten.
- Klicken Sie oben auf der Detailseite der Rechnung auf Zahlung erfassen.
- Geben Sie auf der Zahlungsseite das Datum und den Betrag von ₹4000 ein und wählen Sie das Konto Ausgleich und Anpassung im Feld Bezahlt über.
- Klicken Sie auf Speichern.
Erfassen Sie ebenfalls erneut die Zahlung für die Rechnung, indem Sie auf die Schaltfläche Zahlung erfassen klicken. Geben Sie auf der Zahlungsseite den Betrag von ₹2000 ein und wählen Sie das Bank-/Bargeldkonto aus, von dem Sie die Zahlung im Feld Bezahlt über leisten.
Sie können die Zahlung für die Rechnungen über den Ausgleichsbetrag erfassen, da Sie keine Zahlung erhalten werden. Um die Zahlung zu erfassen:
- Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
- Wählen Sie die Rechnung aus, für die Sie die Zahlung erfassen möchten.
- Klicken Sie oben auf der Detailseite der Rechnung auf Zahlung erfassen.
- Geben Sie den erhaltenen Betrag ein.
- Wählen Sie das Konto Ausgleich und Anpassung im Feld Einzahlung auf.
- Geben Sie die anderen Details ein und klicken Sie auf Speichern.
Einblick: Für den Ausgleichsbetrag müssen Sie die Zahlung über das Konto Ausgleich und Anpassung erfassen. Für den erhaltenen oder gezahlten Betrag wählen Sie das Bank-/Bargeldkonto bei der Erfassung der Zahlung aus.
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