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Kann ich Kunden basierend auf bestimmten Kriterien gruppieren?

Ja, Sie können Kunden basierend auf beliebigen Kriterien (zum Beispiel Standort) mithilfe von Berichtstags gruppieren oder kategorisieren. So geht’s:

  • Navigieren Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite und klicken Sie dann auf Berichtstags.
  • Klicken Sie auf das + Neu-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
  • Geben Sie den Tag-Namen (Standort) und die Optionen ein.
  • Klicken Sie auf Speichern.
Create reporting tags

Nachdem Sie den Tag erstellt haben, können Sie ihn mit dem Kunden verknüpfen. So geht’s:

  • Gehen Sie zum Verkaufs-Modul in der linken Seitenleiste und dann zu Kunden.
  • Klicken Sie auf das + Neu-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
  • Geben Sie den Kundennamen und andere erforderliche Details ein.
  • Wählen Sie im Tab Berichtstags die Option (Standort) aus, unter der Sie den Kunden gruppieren möchten.
  • Klicken Sie auf Speichern.
Associate Tags
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