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Dieses Dokument wurde mit KI übersetzt, um Ihnen den Zugang in Ihrer Sprache zu erleichtern. Für die genauesten Informationen möchten Sie vielleicht auf die englische Version verweisen oder schreiben Sie uns an support@eu.zohobooks.com.

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Wie aktiviere ich das Kundenportal?

Um Ihren Kunden den Zugang zum Kundenportal zu ermöglichen, müssen Sie das Portal für jeden Kunden einzeln in Zoho Books konfigurieren. So geht’s:

  • Gehen Sie zum Vertrieb-Modul in der linken Seitenleiste und klicken Sie dann auf Kunden.
  • Wählen Sie den Kunden aus, dem Sie den Zugang gewähren möchten.
  • Klicken Sie auf Mehr und wählen Sie dann Kundenportal konfigurieren. Alternativ können Sie auch auf Portal aktivieren aus der Übersicht klicken.
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  • Wählen Sie im Pop-up die Ansprechpartner aus, denen Sie den Zugang gewähren möchten.
  • Klicken Sie auf Portal-Passwort festlegen und geben Sie das Passwort ein, das der Kunde verwenden muss, um sich im Portal anzumelden.
Associate Tags
  • Sobald Sie auf Speichern klicken, sendet Zoho Books eine E-Mail an Ihre Kunden, in der sie eingeladen werden, das Portal zu nutzen.
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