## Documentation Index

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# Beim Import von „Konten und deren Kunden“ aus Zoho CRM, wie markiere ich einen Zoho CRM-Kunden als primären Kunden in Zoho Books?

Der erste Schritt wäre, ein benutzerdefiniertes Feld für Kunden in Zoho CRM zu erstellen. Um ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen:

*   Klicken Sie auf das Setup-Symbol in der oberen rechten Ecke des Fensters.
*   Klicken Sie auf **Setup**.
*   Wählen Sie **Module** unter _Anpassung_.
*   Wählen Sie **Kontakte** aus der Modulliste.
*   Ziehen Sie ein **Checkbox**\-Feld in den Abschnitt **Kundeninformationen** des Layouts.
*   Füllen Sie den Namen aus, zum Beispiel **Ist Primärer Kontakt** und klicken Sie auf **Layout speichern**.

![CRM-Kontaktlayout](/books/kb/images/contacts/crm-checkbox-field.png)

*   Klicken Sie nun auf die Registerkarte **Kontakte** in Zoho CRM und bearbeiten Sie die Kontakte, die Sie als primäre Kontakte festlegen möchten.
*   Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Feld **Ist Primärer Kontakt**. Stellen Sie sicher, dass sie einem Konto in Zoho CRM zugeordnet sind.

![CRM Primärer Kontakt](/books/kb/images/contacts/crm-contact-field.png)

*   Klicken Sie in Zoho Books auf das **Zahnrad**\-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie **Integrationen**.
*   Klicken Sie auf **Zoho Apps**.
*   Klicken Sie auf **Details anzeigen** neben Zoho CRM.
*   Klicken Sie auf **Bearbeiten** unter den Integrations-Einstellungen des Kontaktsynchronisierungsmoduls, wie im Bild unten gezeigt,

![CRM bearbeiten](/books/kb/images/contacts/edit-contact-sync.png)

*   Mappen Sie dann am Ende der Seite das Feld **Ist Primärer Kontakt** in Zoho Books mit dem Feld **Ist Primärer Kontakt** in Zoho CRM, wie im Bild unten gezeigt,

![CRM Primärer Kontakt](/books/kb/images/contacts/crm-primary-contact.png)

*   Klicken Sie schließlich auf **Speichern und Synchronisieren**. Klicken Sie dann auf der Seite mit den CRM-Integrationsdetails auf **Sofortige Synchronisierung**, wie im Bild unten gezeigt,

![Sofortige Synchronisierung](/books/kb/images/contacts/instant-sync.png)

Von nun an werden die Kontakte, für die Sie das Feld **Ist Primärer Kontakt** in Zoho CRM aktiviert haben, als primäre Kontakte für diese Kunden in Zoho Books festgelegt.