Beim Import von „Konten und deren Kunden“ aus Zoho CRM, wie markiere ich einen Zoho CRM-Kunden als primären Kunden in Zoho Books?

Der erste Schritt wäre, ein benutzerdefiniertes Feld für Kunden in Zoho CRM zu erstellen. Um ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen:

Klicken Sie auf das Setup-Symbol in der oberen rechten Ecke des Fensters.
Klicken Sie auf Setup.
Wählen Sie Module unter Anpassung.
Wählen Sie Kontakte aus der Modulliste.
Ziehen Sie ein Checkbox-Feld in den Abschnitt Kundeninformationen des Layouts.
Füllen Sie den Namen aus, zum Beispiel Ist Primärer Kontakt und klicken Sie auf Layout speichern.

CRM-Kontaktlayout

Klicken Sie nun auf die Registerkarte Kontakte in Zoho CRM und bearbeiten Sie die Kontakte, die Sie als primäre Kontakte festlegen möchten.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Feld Ist Primärer Kontakt. Stellen Sie sicher, dass sie einem Konto in Zoho CRM zugeordnet sind.

CRM Primärer Kontakt

Klicken Sie in Zoho Books auf das Zahnrad-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie Integrationen.
Klicken Sie auf Zoho Apps.
Klicken Sie auf Details anzeigen neben Zoho CRM.
Klicken Sie auf Bearbeiten unter den Integrations-Einstellungen des Kontaktsynchronisierungsmoduls, wie im Bild unten gezeigt,

CRM bearbeiten

Mappen Sie dann am Ende der Seite das Feld Ist Primärer Kontakt in Zoho Books mit dem Feld Ist Primärer Kontakt in Zoho CRM, wie im Bild unten gezeigt,

CRM Primärer Kontakt

Klicken Sie schließlich auf Speichern und Synchronisieren. Klicken Sie dann auf der Seite mit den CRM-Integrationsdetails auf Sofortige Synchronisierung, wie im Bild unten gezeigt,

Sofortige Synchronisierung

Von nun an werden die Kontakte, für die Sie das Feld Ist Primärer Kontakt in Zoho CRM aktiviert haben, als primäre Kontakte für diese Kunden in Zoho Books festgelegt.

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