Wie erstelle ich benutzerdefinierte Felder für die Ansprechpartner meiner Kunden oder Lieferanten in Zoho Books?
Sie können benutzerdefinierte Felder erstellen, um zusätzliche Informationen zu den Ansprechpartnern Ihrer Kunden und Lieferanten zu erfassen. Diese benutzerdefinierten Felder sind von denjenigen getrennt, die Sie für Ihre Kunden und Lieferanten erstellen.
Um benutzerdefinierte Felder für Ihre Ansprechpartner zu erstellen:
- Gehen Sie zu Einstellungen.
- Wählen Sie unter Modul-Einstellungen Kunden und Lieferanten unter Allgemein aus.
- Navigieren Sie zum Tab Feldanpassung.
- Klicken Sie auf das Dropdown + Neues benutzerdefiniertes Feld in der oberen rechten Ecke und wählen Sie aus, für wen Sie das benutzerdefinierte Feld erstellen möchten. Die verfügbaren Optionen sind: Für Kunden & Lieferanten, Für Ansprechpartner von Kunden und Für Ansprechpartner von Lieferanten.
- Geben Sie auf der Seite Neues benutzerdefiniertes Feld die erforderlichen Details ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Das benutzerdefinierte Feld wird für die Ansprechpartner erstellt.
Hinweis: Um die benutzerdefinierten Felder, die Sie für die Ansprechpartner erstellt haben, zu filtern, klicken Sie auf der Seite Feldanpassung auf das Dropdown Benutzerdefinierte Felder anzeigen für oben und wählen Sie den erforderlichen Filter aus.
Um Daten für das erstellte benutzerdefinierte Feld zu erfassen:
- Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Kunden aus.
- Wählen Sie den Kunden aus, für dessen Ansprechpartner Sie Daten im benutzerdefinierten Feld erfassen möchten.
- Klicken Sie auf der Details-Seite des Kunden unter Ansprechpartner auf das Zahnrad-Symbol neben dem Ansprechpartner und klicken Sie auf Bearbeiten.
- Geben Sie im erscheinenden Pop-up die erforderlichen Daten im benutzerdefinierten Feld ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Die Daten werden im benutzerdefinierten Feld, das Sie erstellt haben, erfasst. Ebenso können Sie auch benutzerdefinierte Felder für die Ansprechpartner Ihrer Lieferanten erstellen und Daten in diesen erfassen.
Ja
Nein
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!