Ich versuche, einen Benutzer als Kundenbesitzer zuzuweisen, kann aber die Option nicht finden. Was soll ich tun?

Sie haben möglicherweise viele reguläre Kunden, für die Sie einen großartigen Service bieten möchten. Um dies zu tun, können Sie einen Ihrer Mitarbeiter zuweisen, der sich ausschließlich um die Transaktionen und anderen Informationen des Kunden kümmert.

Zunächst müssen Sie die Kundenbesitzer aktivieren. So geht’s:

Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Benutzer unter Benutzer & Rollen.
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol neben der erforderlichen Rolle und klicken Sie auf Bearbeiten.
Wählen Sie im erscheinenden Panel die Rolle als Mitarbeiter (Nur zugewiesene Kunden).
Klicken Sie auf Speichern & Fortfahren.

Jetzt können Sie einen Kundenbesitzer mit diesen Methoden zuweisen:

Von der Neu/Bearbeiten Kunde-Seite

Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Kunden.
Klicken Sie auf + Neu, um einen neuen Kunden zu erstellen, oder wählen Sie einen bestehenden Kunden aus und klicken Sie auf Bearbeiten.
Klicken Sie im Tab Weitere Details auf das Dropdown-Menü Kundenbesitzer und weisen Sie einen Benutzer zu.
Klicken Sie auf Speichern.

Von der Details-Seite

Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Kunden.
Wählen Sie einen Kunden aus, dem ein Kundenbesitzer zugewiesen werden muss.
Klicken Sie auf der Details-Seite auf die Schaltfläche Mehr.
Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Kundenbesitzer zuweisen und wählen Sie einen Benutzer aus, dem Sie zuweisen möchten.
Klicken Sie auf Zuweisen.

Von der Bulk-Aktionen-Seite

Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Kunden.
Wählen Sie die erforderlichen Kunden aus und klicken Sie oben auf der Seite auf Kundenbesitzer zuweisen.
Wählen Sie im erscheinenden Pop-up einen Benutzer aus dem Dropdown-Menü aus und klicken Sie auf Zuweisen.

Hinweis: Nur aktive Benutzer können als Kundenbesitzer zugewiesen werden. Außerdem kann ein Kunde nur einen Besitzer haben.

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