Kunden & Anbieter
Erstellung und Profil
- Wie kann ich neue Felder zu meinen Kunden/Anbietern hinzufügen?
- Wie ordne ich einzigartige Vorlagen meinen Kunden oder Anbietern zu?
- Wie füge ich eine sekundäre E-Mail-Adresse zu meinen Kunden hinzu?
- Wie füge ich zusätzliche Informationen zur Rechnungs- und Versandadresse meines Kunden hinzu?
- Wie viele Ansprechpartner kann ich zu einem Kunden hinzufügen?
- Wie kann ich selektive Konten/Kunden/Anbieter in Zoho Books importieren?
- Wie weise ich einem Benutzer zu, alle Transaktionen für bestimmte Kunden zu bearbeiten?
- Ist es möglich, Duplikate von Kunden oder Anbietern mit demselben Anzeigenamen zu haben?
- Kann ich weitere Ansprechpartner für einen Anbieter hinzufügen?
- Wie sehe ich die Details meines Kunden?
- Wann kann ich die Währung für meinen Kunden/Anbieter auswählen?
- Warum sollte ich einen Anzeigenamen für meine Kunden und Anbieter auswählen?
- Wie sehe ich die Details meines Anbieters?
- Wie aktualisiere ich bestimmte Felder für meine Kunden in großen Mengen?
- Wie erstelle ich benutzerdefinierte Felder für die Ansprechpartner meiner Kunden oder Anbieter in Zoho Books?
Transaktionen und andere Aktionen
- Wie erstelle ich eine neue Transaktion für einen Kunden/einen Anbieter?
- Wie ordne ich ein Eröffnungs-, Kredit- und Debitguthaben einem Kunden zu?
- Wie fusioniere ich Kunden/Anbieter?
- Kann ich einen Kunden/einen Anbieter löschen?
- Wie lösche ich den Kredit- oder Debitkartenverlauf in einem Kunden/einem Anbieter?
- Wie kann ich von meinem G Suite-Konto auf Zoho Books zugreifen?
- Wie filtere ich meine Kunden/Anbieter?
- Wie aktualisiere ich das Kreditlimit für einen Kunden in Zoho Books?
- Warum kann ich den Währungscode einiger Kunden und Anbieter nicht sehen?
- Wie sehe ich meine Zoho CRM-Kunden in der Zoho Books-Organisation?
- Wie markiere ich einen Zoho CRM-Kunden als Hauptkunden in Zoho Books, während ich ‘Konten und deren Kunden’ aus Zoho CRM importiere?
- Wenn ich die Adresse meines Kunden ändere, wird das in den für diesen Kunden erstellten Rechnungen angezeigt?
- Ich mache Geschäfte mit einem Kunden, der es bevorzugt, auf Spanisch zu kommunizieren. Wie bekomme ich die Rechnungen, Angebote, Erinnerungen usw. auf Spanisch?
- Ich kann die Option “Benutzer zuweisen” nicht finden? Was soll ich tun?
- Wie füge ich zusätzliche Informationen zur Rechnungs-/Lieferadresse meines Kunden hinzu?
- Welche Aktionen können im Modul Anbieter durchgeführt werden?
- Kann ich Kontakte von Zoho CRM und GSuite synchronisieren?
- Was sind die Transaktionen, die die ausstehenden Verbindlichkeiten ausmachen?
- Was ist das Migrationsdatum?
- Wie kann ich die Verkaufs- und Einkaufstransaktionen in Zoho Books importieren?
- Wie aktiviere ich das Kundenportal?
- Kann ich Kunden basierend auf bestimmten Kriterien gruppieren?
- Wie zeichne ich die Zahlungen auf, die ich von meinen Anbietern erhalte?
- Welche Aktionen können im Modul Kunden durchgeführt werden?
- Was ist der Unterschied zwischen Kunden und Anbietern?
- Wie ändere ich das Adressformat für Rechnungen?
- Was sind ausstehende Forderungen? Welche Gebühren sind darin enthalten?
- Wie konfiguriere ich mehrere Währungen für denselben Kunden?
- Wie ändere ich die Währung, die mit dem Kunden/Anbieter verbunden ist?
- Wie sehe ich die Vorschüsse, die ich von meinen Kunden erhalten habe?
- Wie lade ich Kontoauszüge von mehreren Anbietern im Bulk herunter?
- Ich möchte eine eindeutige Nummer mit meinem Kunden verknüpfen. Wie kann ich das in Zoho Books tun?
- Wenn mein Kunde auch mein Anbieter ist, wie kann ich das Geld, das ich ihm schulde, und das Geld, das er mir schuldet, ausgleichen?
- Wie aktualisiere ich Rechnungs- oder Lieferadressen für Transaktionen im Bulk?
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