Wie schließe ich Transaktionen aus einer Liste von nicht kategorisierten Transaktionen aus?

Wenn Sie möchten, dass keine Transaktion aus Ihrem Kontoauszug in Zoho Books enthalten ist, können Sie diese ausschließen. So geht’s:

Gehen Sie zum Banking-Modul in der linken Seitenleiste.
Wählen Sie das Bankkonto aus, für das Sie Transaktionen ausschließen möchten.
Gehen Sie zum Tab Uncategorised Transactions.
Klicken Sie auf das Kontrollkästchen auf der linken Seite der Transaktionen, die Sie ausschließen möchten.
Klicken Sie auf Exclude.
Geben Sie im Popup, das erscheint, den Grund für den Ausschluss der Transaktionen im Feld Reason ein und klicken Sie auf Exclude All.

Damit werden die ausgewählten Transaktionen ausgeschlossen. Um sie anzuzeigen:

Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil neben Uncategorised Transactions und wählen Sie Manually Excluded aus dem Dropdown-Menü.

Alle ausgeschlossenen Transaktionen werden aufgelistet.

Zoho Books schließt automatisch die doppelten Transaktionen in Ihrem Kontoauszug aus. Um die doppelten Transaktionen anzuzeigen:

Gehen Sie zum Banking-Modul in der linken Seitenleiste.
Wählen Sie das Konto aus, das die doppelten Transaktionen enthält.
Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil neben Uncategorised Transactions und wählen Sie Automatically Excluded aus dem Dropdown-Menü.

Wenn es doppelte Transaktionen gibt, die nicht ausgeschlossen wurden, können Sie diese manuell ausschließen.

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