Wie kategorisiere und ordne ich Überweisungen zwischen zwei Konten zu?

Wenn Sie Geld von einem Konto auf ein anderes Konto überweisen, sagen wir von Business Checking zu Business Saving, handelt es sich um eine Abhebung im Business Checking und eine Einzahlung im Business Saving. In Zoho Books finden Sie unter dem Tab Uncategorised Transactions eine Abhebung im Bankkonto Business Checking und eine Einzahlung im Bankkonto Business Saving. Um Duplikate zu vermeiden, gleichen Sie die beiden Transaktionen ab, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:

Gehen Sie zum Modul Banking in der linken Seitenleiste.
Wählen Sie das Bankkonto aus, von dem das Geld überwiesen wurde.
Gehen Sie zum Tab Uncategorised Transactions und wählen Sie die Withdrawal-Banküberweisung aus der Liste der nicht kategorisierten Transaktionen aus.
Wählen Sie die Option Categorise Manually auf der rechten Seite.
Wählen Sie Transfer To Another Account im Abschnitt Kategorie aus.
Wählen Sie das Konto aus, auf das das Geld überwiesen wurde, und füllen Sie die anderen Informationen aus.
Klicken Sie auf Save, und diese Transaktion wird kategorisiert.

Sofort wird eine manuell hinzugefügte Transaktion automatisch im anderen Konto erstellt, auf das das Geld überwiesen wurde. Navigieren Sie nun zu dem anderen Konto, auf das der Betrag überwiesen wurde.

Gehen Sie zum Tab Uncategorised Transactions und wählen Sie die Deposit-Banküberweisung aus.
Finden Sie die kategorisierte Transaktion aus der Liste der Possible Matches auf der rechten Seite und wählen Sie sie aus.
Klicken Sie auf Match, und die nicht kategorisierte Transaktion wird kategorisiert.
Auch die manuell hinzugefügte Transaktion, die automatisch erstellt wurde, wird abgeglichen.

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