Wie kann ich einen heruntergeladenen Banktransaktion mit mehreren Kategorien von Transaktionen abgleichen?

Sie müssen zuerst manuell die Transaktionen hinzufügen, mit denen Ihre heruntergeladene Transaktion abgeglichen werden soll.

Gehen Sie zum Banking-Tab und wählen Sie das entsprechende Bankkonto aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Transaktion hinzufügen in der oberen rechten Ecke, wählen Sie einen Transaktionstyp (zum Beispiel Ausgabe) und erfassen Sie die Transaktion.
Wiederholen Sie den vorherigen Schritt erneut, um eine weitere Transaktion zu erstellen. Wählen Sie den Tab Unkategorisierte Transaktion und dann die Transaktion aus, die Sie abgleichen müssen.
Zoho Books zeigt automatisch die passenden Transaktionen für die ausgewählte Transaktion an. Wählen Sie die passenden Zoho Books-Transaktionen aus und klicken Sie auf Abgleichen.

Match downloaded transactions

Sie können die kürzlich abgeglichenen Transaktionen finden, indem Sie die Option Abgeglichene Transaktion im Dropdown-Menü Alle Zoho Books-Transaktionen auswählen.

Matched transactions

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