Wie lösche ich mein Bankkonto in Zoho Books?

Voraussetzungen:

Kategorisieren und Entmatchen Sie alle kategorisierten und gematchten Transaktionen.
Schließen Sie alle anderen Transaktionen aus, die mit dem Bankkonto verknüpft sind.
Löschen Sie jede Transaktionsregel, die dieses Bankkonto mit einem anderen Konto verknüpft.

Um ein Bankkonto zu löschen:

Gehen Sie zu Banking in der linken Seitenleiste und wählen Sie das Konto aus, das Sie löschen möchten.
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Löschen aus dem Dropdown-Menü.
Klicken Sie im Pop-up auf Löschen, um die Löschung zu bestätigen.

Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, wird Ihr Bankkonto gelöscht.

Profi-Tipp: Wenn Sie nicht auf ein Bankkonto zugreifen möchten, können Sie das Bankkonto inaktiv markieren, anstatt es dauerhaft zu löschen.

Um ein Bankkonto als inaktiv zu markieren:

Gehen Sie zu Banking in der linken Seitenleiste und wählen Sie das Bankkonto aus, das Sie als inaktiv markieren möchten.
Klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Als Inaktiv markieren aus dem Dropdown-Menü.
Klicken Sie im erscheinenden Pop-up auf Als Inaktiv markieren, um die Markierung des Kontos als inaktiv zu bestätigen.

Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, können Sie das Konto als inaktiv markieren.

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