Wie funktioniert die automatische Kategorisierung von Banktransaktionen?
Sie können die automatische Kategorisierung von Banktransaktionen in Aktion sehen, wenn Sie versuchen, eine nicht kategorisierte Transaktion manuell zu kategorisieren und es keine vorherige Bankregel für diese Transaktionskategorie gibt. Zoho Books fordert Sie mit einer Seite zur Erstellung von Bankregeln auf, die es Ihnen ermöglicht, ähnliche Transaktionen zu kategorisieren.
- Gehen Sie zum Banking-Tab und wählen Sie Ihr Bankkonto aus.
- Wählen Sie den Tab Uncategorized Transaction.
- Klicken Sie auf die Transaktion, die Sie kategorisieren möchten, und klicken Sie auf Categorize Manually im unteren Bereich des rechten Fensters.
Füllen Sie das Transaktionsformular im rechten Fenster aus und klicken Sie auf Save.
Jetzt werden Sie aufgefordert, eine neue Regel hinzuzufügen.
Wenn Sie versuchen, eine andere nicht kategorisierte Transaktion zu kategorisieren, die den Bedingungen einer zuvor erstellten Regel entspricht, wird das Kategorisierungsformular im rechten Fenster automatisch ausgefüllt.
Sie können auch eine neue Regel hinzufügen, um Ihre Transaktionen zu kategorisieren. Gehen Sie zum Banking-Tab und wählen Sie Ihr Bankkonto aus. Wählen Sie Manage Trasaction Rules aus dem Gear-Symbol in der oberen rechten Ecke.
Klicken Sie auf die Schaltfläche New Rule in der oberen rechten Ecke und legen Sie die Kriterien im Formular für die neue Regel fest.
Ja
Nein
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