Wie finde ich die Bankauszüge, nach denen ich in Zoho Books suche?

Ihre Bankauszüge und Transaktionen werden in Zoho Books aufgezeichnet, um den Geldfluss in und aus Ihrem Unternehmen zu verfolgen.

Unternehmen haben täglich mit einer erheblichen Anzahl von Transaktionen zu tun, und wenn Sie nach einem bestimmten Bankauszug oder einer Transaktion suchen, kann es ziemlich schwierig sein, alle Transaktionen durchzusehen.

Sie können entweder eine erweiterte Suche durchführen oder Transaktionen nach ihrem Status filtern und die Transaktionen finden, die Sie suchen.

Transaktionen nach ihrem Status filtern

Wenn Sie den Status (abgestimmt, kategorisiert, unkategorisiert, manuell ausgeschlossen und alle Transaktionen) der Transaktion kennen, können Sie die Transaktionen oder Auszüge filtern und Ihre Transaktion finden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Gehen Sie zu Banking.
Wählen Sie das Dropdown-Menü Unkategorisierte Transaktionen oder Alle Transaktionen neben dem Überblick-Tab.
Wählen Sie einen Status aus, und es werden alle Transaktionen aufgelistet.

Sie können dann einen schnellen Blick darauf werfen und die gesuchte Transaktion identifizieren.

Transaktionen mit erweiterter Suche filtern

Wenn Sie eine spezifischere Suche durchführen möchten, können Sie die erweiterte Suchfunktion verwenden.

Die erweiterte Suche hilft Ihnen, genau die Auszüge oder Transaktionen zu finden, die Sie suchen. Sie können Transaktionen basierend auf dem

Betragsbereich
beliebigen Datumsbereich
Status (abgestimmt, kategorisiert, unkategorisiert, manuell ausgeschlossen und alle Transaktionen)
Referenznummer
Zahlungsempfänger

Um eine erweiterte Suche durchzuführen:

Gehen Sie zu Banking und wählen Sie ein Konto aus.
Klicken Sie auf das Lupe-Symbol neben der Suchleiste.
Klicken Sie auf Erweiterte Suche am unteren Bildschirmrand.
Zuerst müssen Sie auswählen, ob Sie nach Auszügen oder Transaktionen suchen möchten.

Auszüge: Sie können diese Option auswählen, wenn Sie nach allen Bankauszügen suchen möchten, die abgerufen oder importiert wurden. Dadurch können Sie die Auszüge filtern, die abgestimmt, kategorisiert, unkategorisiert und manuell ausgeschlossen sind.

Transaktionen: Transaktionen sind die Auszüge, die bereits kategorisiert oder abgestimmt sind. Sie können diese Option auswählen, wenn Sie die kategorisierten Transaktionen oder die manuell hinzugefügten Transaktionen durchsuchen möchten. Dadurch können Sie die Transaktionen filtern, die abgestimmt, kategorisiert, nicht abgeglichen und manuell hinzugefügt sind.

Geben Sie die gewünschten Werte in die Suchparameter ein oder wählen Sie sie aus, um Ihre Ergebnisse zu verfeinern.
Klicken Sie auf Suchen.

Wenn Sie die gesuchte Transaktion trotz Befolgung der obigen Schritte immer noch nicht finden können, können Sie eine E-Mail an support@zohobooks.com senden, zusammen mit den folgenden Details:

Name des Bankkontos
Einzelheiten zur Transaktion oder zum Auszug

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