Back
Ja
Nein
Ist es möglich, den Betrag eines Potentials in Zoho CRM automatisch zu aktualisieren, sobald der Status der zugehörigen Rechnung in Zoho Books auf bezahlt geändert wird?
Ja, dies kann erreicht werden, indem Webhooks und Workflow-Regeln verwendet werden. Lassen Sie uns den Prozess durchgehen:
Gehen Sie zu Einstellungen -> Automatisierung -> Webhooks. Erstellen Sie nun einen neuen Webhook mit den folgenden Parametern:
- Name: updateCRM
- Modul: Rechnung
- URL zur Benachrichtigung: https://crm.zoho.com/crm/private/xml/Potentials/updateRecords
- Methode: POST
- Fügen Sie die erforderlichen Parameter hinzu.
- Entitätsparameter: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, das sagt, dass ausgewählte Parameter angehängt werden sollen, und die Bedingungen sollten sein Parametername: id = Rechnung -> Parameterwert: ZCRM Potential ID
- Überprüfen Sie als Nächstes das Kontrollkästchen, das sagt Benutzerdefinierte Parameter hinzufügen, geben Sie den Parameternamen als xmlData an, geben Sie den Code ein und fügen Sie den Platzhalter für den Rechnungsbetrag (${INVOICE.INVOICE_TOTAL}) wie im Bild unten gezeigt ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Navigieren Sie als Nächstes zu Workflow-Regeln und richten Sie eine Workflow-Regel mit den folgenden Parametern ein:
- Modul: Rechnung
- Wann auslösen: Wenn eine Rechnung bearbeitet wird
- Workflow ausführen: Wenn ein Feld aktualisiert wird
- Wählen Sie die Häufigkeit; nur einmal oder jedes Mal
- Filter für den Trigger: Wenn der Status bezahlt ist
- Aktion: Typ - Webhooks Name - updateCRM
Vergessen Sie nicht, auf Speichern zu klicken.
Dies stellt sicher, dass der Betrag in der Rechnung in Zoho CRM aktualisiert wird, wenn der Status in Zoho Books auf bezahlt geändert wird.
Ja
NeinHat dieses Dokument Ihnen geholfen?
Durch Klicken auf 'Absenden' stimmen Sie unseren
Datenschutzrichtlinie
.
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!