Wie wende ich neue Workflow-Regeln auf bestehende Transaktionen an?
Workflow-Regeln sind nicht auf bestehende Transaktionen anwendbar. Sie bestehen aus einer Reihe von Aktionen, die nur ausgeführt werden, wenn ein bestimmtes Kriterium erfüllt ist, beginnend ab dem Moment, in dem die Workflow-Regel erstellt wird. Damit eine Workflow-Regel beim Bearbeiten ausgelöst wird, muss der Auslöser für den Workflow ereignisbasiert und nicht datumsbasiert sein, und die Option muss als Erstellt oder Bearbeitet ausgewählt werden. So geht’s:
- Gehe zu Verkäufe/Einkäufe in der linken Seitenleiste.
- Wähle ein Modul aus, auf das du die Workflow-Regel anwenden möchtest.
- Wähle eine Transaktion aus.
- Klicke auf Bearbeiten.
- Klicke auf Speichern.
Hinweis: Damit eine Workflow-Regel beim Bearbeiten ausgelöst wird, muss der Auslöser für den Workflow ereignisbasiert und nicht datumsbasiert sein, und die Option muss als Erstellt oder Bearbeitet ausgewählt werden.
Einblick: Workflow-Regeln sind nicht auf Transaktionen anwendbar, die in deine Zoho Books-Organisation importiert wurden. Du musst diese Transaktionen bearbeiten, damit der Workflow auf sie angewendet wird.
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