Ich habe Workflow-Regeln konfiguriert, um E-Mail-Benachrichtigungen in regelmäßigen Zeitintervallen auszulösen. Werden die Workflow-Regeln gestoppt, wenn sich der Status einer Transaktion ändert?
Szenario: Patricia möchte Kunden alle 7 Tage nach Erstellung eines Angebots E-Mail-Erinnerungen senden. Dazu erstellt sie mehrere Workflow-Regeln, die alle 7 Tage nach dem Angebotsdatum eine E-Mail-Benachrichtigung auslösen, bis sich der Status des Angebots ändert. Wenn sich der Status des Angebots ändert, werden die nachfolgenden Workflow-Regeln nicht ausgelöst.
Um dies zu tun:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicke auf Workflow-Regeln unter Automatisierung.
- Klicke auf + Neue Workflow-Regel.
- Gib den Namen der Workflow-Regel ein.
- Wähle Angebot aus dem Dropdown Modul.
- Klicke auf Weiter.
- Wähle Datumsgestützt als Workflow-Typ.
- Gib 7 neben dem Ausführungsdatum ein.
- Wähle nach aus dem ersten Dropdown und Angebotsdatum aus dem zweiten Dropdown.
- Gib die erforderliche Ausführungszeit ein.
- Wähle Einmal aus dem Dropdown Ausführungszyklus.
- Klicke auf Weiter.
- Wähle Status aus dem ersten Dropdown, ist aus dem zweiten Dropdown und Gesendet aus dem dritten Dropdown.
- Klicke auf Weiter.
- Wähle eine E-Mail-Benachrichtigung aus dem Dropdown Typ und wähle einen Namen unter Aktionen.
- Klicke auf Speichern.
Erstelle auf ähnliche Weise mehrere Workflow-Regeln mit dem Ausführungsdatum, das auf 14 Tage nach dem Angebotsdatum, 21 Tage nach dem Datum usw. für die erforderliche Dauer eingestellt ist. Diese Workflow-Regeln werden alle 7 Tage nach dem Angebotsdatum eine E-Mail-Benachrichtigung auslösen, bis sich der Status des Angebots ändert. Wenn sich der Status des Angebots ändert, werden die zweite und die nachfolgenden Workflow-Regeln gemäß den Kriterien nicht ausgelöst.
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