Benutzer und Rollen in der Transaktionsgenehmigung
Der Administrator einer Organisation hat Zugriff, um Transaktionen zu genehmigen. Sie können dieses Privileg jedoch weiter auf andere Benutzer ausdehnen, indem Sie sie als Genehmiger hinzufügen. Sie können Genehmiger in Zoho Books hinzufügen und verschiedene Genehmigungsberechtigungen für Verkaufs- und Einkaufsmodule für sie aktivieren.
Hinweis: Dieses Hilfedokument bezieht sich auf die alte Version der Transaktionsgenehmigungen. Lesen Sie unser Hilfedokument zur neuen Version der Transaktionsgenehmigungen.
Genehmiger konfigurieren
Genehmiger sind Benutzer der Organisation, die keine Administratoren sind und Genehmigungszugriff haben. Um einen Genehmiger hinzuzufügen:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wählen Sie Rollen unter Benutzer und Rollen.
- Klicken Sie auf Neue Rolle.
Einblick: Sie können eine vorhandene Rolle duplizieren, indem Sie auf die Klon-Schaltfläche klicken.
- Geben Sie einen neuen Namen für die erstellte Rolle ein und wählen Sie die Module aus, auf die der Benutzer Zugriff haben soll.
- Gehen Sie zum Abschnitt Verkäufe und Einkäufe.
- Markieren Sie die Kästchen in der Genehmigen-Spalte, um die erforderlichen Genehmigungsberechtigungen für verschiedene Verkaufs- und Einkaufsmodule bereitzustellen.
- Sie können Genehmigern auch erlauben, genehmigte Transaktionen zu bearbeiten und zu löschen, indem Sie auf Weitere Berechtigungen neben jedem Modul klicken.
- Klicken Sie auf Speichern.
Genehmigungsberechtigungen für bestehende Benutzer aktivieren
Die Administratoren einer Organisation können alle Transaktionen genehmigen. Es kann jedoch Fälle geben, in denen der Administrator anderen bestehenden Benutzern die Genehmigung von Transaktionen erlauben möchte. Um die Genehmigungsberechtigung für bestehende Benutzer zu aktivieren:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wählen Sie Rollen unter Benutzer und Rollen.
- Klicken Sie auf Bearbeiten neben der Rolle, für die Sie die Genehmigungsberechtigung bereitstellen möchten.
- Gehen Sie zum Abschnitt Einkäufe/Verkäufe und überprüfen Sie die entsprechenden Kästchen in der Genehmigen-Spalte, um Genehmigungsberechtigungen bereitzustellen.
Benutzer einladen
Sobald Sie eine neue Rolle für einen Genehmiger hinzugefügt und die entsprechenden Berechtigungen aktiviert haben, können Sie diese Rolle bestehenden Benutzern zuweisen oder neue Benutzer als Genehmiger in die Organisation einladen. Um neue Benutzer einzuladen:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wählen Sie Benutzer unter Benutzer und Rollen.
- Klicken Sie auf Benutzer einladen.
- Geben Sie die erforderlichen Details ein und wählen Sie eine Rolle aus, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten, und klicken Sie auf Senden.
Sofort wird eine E-Mail an den potenziellen Benutzer gesendet. Der Benutzer muss auf den Link “Konto beitreten” klicken, der ihm gesendet wurde, um Zoho Books zu nutzen.
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