Aktivieren Sie die Transaktionsgenehmigung

Um den Genehmigungsprozess für Ihre Transaktionen einzurichten, muss die Transaktionsgenehmigung für Ihre Verkaufs- und Einkaufstransaktionen separat aktiviert werden.

Hinweis: Dieses Hilfedokument ist für die alte Version der Transaktionsgenehmigungen. Lesen Sie unser Hilfedokument zur neuen Version der Transaktionsgenehmigungen.

Verkaufsgenehmigungen aktivieren

Wenn Sie die Verkaufsgenehmigung aktivieren, können Sie Ihren Benutzern die Möglichkeit geben, die Rechnungen, Verkaufsaufträge, Angebote und Gutschriften einzureichen und zu genehmigen.

Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Genehmigungen unter Organisation.
Wechseln Sie zur Registerkarte Verkaufsgenehmigungen.
Klicken Sie auf Verkaufsgenehmigung aktivieren.

Wählen Sie den Genehmigungstyp für die Verkaufstransaktionen aus.

Präferenz	Beschreibung
Keine Verkaufsgenehmigung konfigurieren	Die Transaktionsgenehmigung wird nicht für das Verkaufsmodul konfiguriert.
Alle Genehmiger können genehmigen	Alle Benutzer, die Genehmigungsberechtigungen haben, können Transaktionen genehmigen.
Mehrstufige Genehmigung mit spezifischen Genehmigern konfigurieren	Die Transaktion kann von mehreren Genehmigern basierend auf der Hierarchie der Organisation genehmigt werden.

Klicken Sie auf Speichern.

Einblick: Wenn Sie die Liste der Genehmiger anzeigen möchten, können Sie dies tun, indem Sie auf Genehmiger anzeigen neben der Option Alle Genehmiger können genehmigen klicken.

Mehrstufige Genehmigung für Verkaufsgenehmigung aktivieren

Sie können auch einen mehrstufigen Genehmigungsprozess für die Transaktionen einrichten, die von zwei oder mehr Personen genehmigt werden sollen. Um einen mehrstufigen Prozess für Ihre Organisation einzurichten:

Wählen Sie Mehrstufige Genehmigung mit spezifischen Genehmigern konfigurieren.
Wählen Sie die Genehmiger aus dem Dropdown-Menü aus.
Klicken Sie auf + Neuen Level hinzufügen, um bei Bedarf weitere Genehmiger hinzuzufügen.

Hinweis: Sie können bis zu 10 Genehmiger hinzufügen. Nur die Benutzer mit Genehmigungsberechtigung für die Module Rechnungen, Verkaufsaufträge, Angebote und Gutschriften werden für die mehrstufige Genehmigung konfiguriert.

Verkaufsgenehmigung deaktivieren

Wenn Sie keinen Genehmigungsprozess mehr für Ihre Verkaufstransaktionen wünschen, können Sie die Funktion zur Verkaufsgenehmigung deaktivieren.

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wähle Genehmigungen unter Organisation.
Wechsle zum Tab Verkaufsgenehmigungen.
Wähle Verkaufsgenehmigung nicht konfigurieren.
Klicke auf Speichern.

Kaufgenehmigung aktivieren

Wenn du die Kaufgenehmigung aktivierst, kannst du deinen Benutzern die Möglichkeit geben, Rechnungen, Gutschriften von Anbietern und Bestellungen einzureichen und zu genehmigen.

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wähle Genehmigungen unter Organisation.
Wechsle zum Tab Kaufgenehmigungen.
Klicke auf Kaufgenehmigung aktivieren.

Wähle den Genehmigungstyp für die Kauftransaktionen aus.

Feld	Beschreibung
Kaufgenehmigung nicht konfigurieren	Die Transaktionsgenehmigung wird nicht für das Kaufmodul konfiguriert.
Alle Genehmiger können genehmigen	Alle Genehmiger, die vom Administrator die Berechtigung erhalten haben, die Transaktionen im Kaufmodul zu genehmigen.
Multi-Level-Genehmigung mit bestimmten Genehmigern konfigurieren	Die Transaktion kann von mehreren Genehmigern basierend auf der Hierarchie der Organisation genehmigt werden.

Klicke auf Speichern.

Einblick: Wenn du die Liste der Genehmiger einsehen möchtest, kannst du dies tun, indem du auf Genehmiger anzeigen neben der Option Alle Genehmiger können genehmigen klickst.

Multi-Level-Genehmigung für Kaufgenehmigung aktivieren

Du kannst auch einen Multi-Level-Genehmigungsprozess für die Transaktionen einrichten, die von zwei oder mehr Personen genehmigt werden sollen. Um einen Multi-Level-Prozess für deine Organisation einzurichten:

Wähle Multi-Level-Genehmigung mit bestimmten Genehmigern konfigurieren.
Wähle die Genehmiger aus dem Dropdown-Menü aus.
Klicke auf + Neuen Level hinzufügen, um bei Bedarf weitere Genehmiger hinzuzufügen.

Hinweis: Du kannst bis zu 10 Genehmiger hinzufügen. Benutzer mit Genehmigungsberechtigung für die Module Rechnungen, Gutschriften von Anbietern, Bestellungen werden nur aufgelistet, wenn sie für die Multi-Level-Genehmigung konfiguriert sind.