Genehmigung von Transaktionen
Wenn Sie Genehmigungen für Transaktionen verwenden, können Ihre Mitarbeiter Transaktionen erstellen und zur Genehmigung einreichen. Der Benutzer, der Genehmigungszugang hat (Genehmiger), kann die Transaktionen überprüfen und sie (falls erforderlich) bearbeiten, bevor er die Transaktion genehmigt, wodurch Fehler, die in der Transaktion auftreten könnten, verhindert werden.
Hinweis: Dieses Hilfedokument bezieht sich auf die alte Version der Genehmigungen für Transaktionen. Lesen Sie unser Hilfedokument zur neuen Version der Genehmigungen für Transaktionen.
Szenario: Patricia ist Geschäftsinhaberin. Sie erhält einen Anruf von ihrem Kunden wegen eines Fehlers in einer Verkaufsbestellung. Bei der Überprüfung der Verkaufsbestellung stellt Patricia fest, dass der Mitarbeiter, der die Bestellung aufgegeben hat, die Menge falsch eingegeben hat. Dieser Fehler hätte vermieden werden können, wenn ein Genehmigungsprozess vorhanden gewesen wäre, damit Patricia die Verkaufsbestellung überprüfen kann, bevor sie versendet wird.
Geschäftsinhaber haben Mitarbeiter, die Transaktionen für ihr Unternehmen erstellen. Wenn ein Mitarbeiter einen Fehler in einer Transaktion macht, ist es für die anderen Mitarbeiter leicht, den Fehler zu übersehen. Ohne einen Überprüfungsschritt könnte der Fehler in den Kontoständen widergespiegelt werden, und es wird schwierig sein, die Diskrepanz nachzuvollziehen.
Um all diese Komplikationen zu vermeiden, benötigt ein Unternehmen einen Prozess, der als Werkzeug zur Überprüfung der Transaktionen fungieren kann. Genau das macht die Genehmigung von Transaktionen in Zoho Books.
Genehmigung von Transaktionen aktivieren
- Genehmigung für Verkäufe aktivieren
- Mehrstufige Genehmigung für Verkaufsgenehmigungen aktivieren
- Genehmigung für Verkäufe deaktivieren
- Genehmigung für Einkäufe aktivieren
- Mehrstufige Genehmigung für Einkaufsgenehmigungen aktivieren
- Genehmigung für Einkäufe deaktivieren
Benachrichtigungseinstellungen
- Genehmiger nach der Einreichung der Transaktion benachrichtigen
- Einreicher nach Genehmigung benachrichtigen
Benutzer & Rollen in der Genehmigung von Transaktionen
Workflow der Genehmigung von Transaktionen
- Genehmigung von Transaktionen in Verkaufs- und Einkaufsmodulen
- Zur Genehmigung einreichen
- Transaktionen genehmigen
- Transaktionen ablehnen
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Transaktionsgenehmigung aktivieren
Verwandt
- Benutzer und Rollen in Transaktionsgenehmigungen
- Workflow zur Transaktionsgenehmigung
- Genehmigungen verwalten
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