Einstellungen
Sie haben möglicherweise die grundlegenden Informationen Ihrer Organisation auf der Seite Schnelleinrichtung bereitgestellt (siehe Abschnitt Erste Schritte). Sie können eine vollständige Einrichtung Ihrer Organisation über die Registerkarte Einstellungen vornehmen.
Organisationsprofil
Richten Sie Informationen zu Ihrer Organisation in Zoho Books ein.
Eröffnungsbilanz
Geben Sie Ihre Eröffnungsbilanz in Zoho Books ein.
Benutzer
Fügen Sie mehrere Benutzer hinzu und arbeiten Sie mit ihnen in Zoho Books zusammen.
- Benutzer hinzufügen
- Benutzer löschen
- Status des Benutzers ändern
- Rolle des Benutzers ändern
- Benutzer auflisten
Online-Zahlungen
Richten Sie Online-Zahlungsgateways in Zoho Books ein.
Einstellungen
Konfigurieren Sie Ihre Zoho Books-Einstellungen über den Abschnitt Einstellungen in Zoho Books.
Verkäufe
- Angebote
- Verkaufsaufträge
- Rechnungen
- Wiederkehrende Rechnungen
- Gutschriften
- Einstellungen für Lieferscheine
- Einstellungen für Packzettel
Einkäufe
Währungen
Verwalten Sie mehrere Währungen in Zoho Books, um mit globalen Kunden zu transagieren.
- Neue Währung hinzufügen
- Währung bearbeiten und Wechselkurs hinzufügen
- Wechselkurse anzeigen
- Wechselkurs importieren
- Wechselkurs exportieren
Steuern
Geben Sie Steuern in Zoho Books ein, die für Ihr Unternehmen gelten.
Vorlagen
Passen Sie die Vorlagen für verschiedene Transaktionen in Zoho Books an, um den Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht zu werden und Ihre Marke besser widerzuspiegeln.
Automatisierung
Erstellen Sie eine Workflow-Regel, um sich wiederholende Aufgaben in Zoho Books zu automatisieren.
- Workflow-Szenarien
- Einrichten einer neuen Workflow-Regel
- E-Mail-Benachrichtigungen
- Feldaktualisierungen
- Webhooks
- Webhook-Beispiele
ZSC
Verwenden Sie den ZSC-Schlüssel, um Ihr Zoho Books-Konto mit Zoho CRM zu verbinden.
Datenschutz und Sicherheit
Bleiben Sie datenschutzkonform mit den Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen in Zoho Books.
Ja
Nein
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