Einführung - Verkaufsauftrag
Ein Verkaufsauftrag ist ein Dokument, das an Ihre Kunden gesendet wird und die Artikel und Preise eines Verkaufs bestätigt. Ein Verkaufsauftrag wird normalerweise erstellt, nachdem ein Angebot von Ihren Kunden akzeptiert wurde und Ihre Artikel bereit sind, an Ihre Kunden versendet oder geliefert zu werden.
Der Workflow eines Verkaufsauftrags in Zoho Books ist wie folgt:
- Erstellen Sie einen Verkaufsauftrag, der die Artikel und deren Preise, die Sie Ihren Kunden verkaufen möchten, detailliert beschreibt. Speichern Sie ihn als Entwurf.
- Sobald der Verkaufsauftrag bestätigt ist, konvertieren Sie ihn in Offen.
- Konvertieren Sie den Verkaufsauftrag in eine Rechnung und senden Sie ihn an Ihren Kunden.
- Wenn Sie einen niedrigen Lagerbestand Ihrer Artikel haben, können Sie Ihren Verkaufsauftrag in einen Bestellauftrag umwandeln.
Auf dieser Seite werden wir uns drei verschiedene Möglichkeiten ansehen, wie Sie Verkaufsaufträge in Zoho Books hinzufügen können:
Verkaufsauftrag erstellen
Bevor Sie einen Verkaufsauftrag in Zoho Books erstellen können, müssen Sie sicherstellen, dass das Modul Verkaufsauftrag in Zoho Books aktiviert ist. So können Sie dies tun:
- Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicken Sie auf Allgemein unter Einstellungen.
- Aktivieren Sie die Option Verkaufsaufträge.
- Klicken Sie auf Speichern am Ende der Seite.
Jetzt können Sie einen Verkaufsauftrag in Zoho Books erstellen. So geht’s:
- Gehen Sie zu Verkäufe > Verkaufsaufträge.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neu in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Füllen Sie die Kunden- und Artikeldetails, das Versanddatum und alle anderen Felder aus, die für Ihren Verkaufsauftrag relevant sind.
- Klicken Sie auf Als Entwurf speichern, um einen Entwurf zu erstellen, oder auf Speichern und Senden, um ihn sofort an die E-Mail-Adresse Ihres Kunden zu senden.
In Offen umwandeln
Wenn Sie Ihren Verkaufsauftrag als Entwurf gespeichert haben, können Sie ihn in den Status Offen umwandeln, um sicherzustellen, dass der Verkaufsauftrag aktiv ist und in Ihren Verkaufsberichten angezeigt wird.
Um einen Verkaufsauftrag als offen zu kennzeichnen:
- Wählen Sie den Verkaufsauftrag (im Status Entwurf), den Sie in offen umwandeln möchten.
- Klicken Sie auf In Offen umwandeln in der oberen rechten Ecke der Seite.
Verkaufsaufträge importieren
Eine weitere Möglichkeit, Verkaufsaufträge in Zoho Books hinzuzufügen, besteht darin, sie zu importieren. Sie können Verkaufsaufträge, die Sie in Ihrem System haben, im CSV-, TSV- oder XLS-Format importieren. So geht’s:
- Gehen Sie zu Verkäufe > Verkaufsaufträge.
- Klicken Sie auf das Mehr-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wählen Sie Verkaufsaufträge importieren.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei auswählen unter Datei hochladen. Sie können eine Beispiel-CSV- oder XLS-Datei zu Ihrer Referenz herunterladen, indem Sie auf Beispieldatei klicken.
- Wählen Sie die Zeichencodierung und den Dateitrennzeichen für Ihre Datei aus.
- Wenn Sie möchten, dass Ihre Verkaufsauftragsnummer in der importierten Datei automatisch generiert wird, aktivieren Sie das Kästchen Verkaufsauftragsnummer automatisch generieren.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Stellen Sie sicher, dass alle Felder auf der Seite Felder zuordnen korrekt zugeordnet sind.
- Aktivieren Sie das Kästchen Diese Auswahl für zukünftige Importe speichern, wenn Sie das ähnliche Importformat beim nächsten Mal verwenden möchten.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf Importieren.
Verkaufsauftrag aus Angebot
Möchten Sie ein Angebot in einen Verkaufsauftrag umwandeln? In Zoho Books haben Sie die Möglichkeit, ein Angebot, das sich im Status Akzeptiert befindet, direkt in einen Verkaufsauftrag umzuwandeln.
Wann ist das nützlich?
Angenommen, Sie haben ein Angebot für Ihren Kunden erstellt. Sobald Ihr Kunde das Angebot akzeptiert, möchten Sie es möglicherweise in einen Verkaufsauftrag umwandeln, um die zu verkaufenden Artikel, die Liefermethode und andere notwendige Details zu bestätigen.
Um ein Angebot in einen Verkaufsauftrag umzuwandeln:
- Gehen Sie zu Verkäufe > Angebote.
- Wählen Sie das Angebot aus, das Sie in einen Verkaufsauftrag umwandeln möchten.
- Klicken Sie auf Umwandeln und wählen Sie In Verkaufsauftrag umwandeln aus dem Dropdown-Menü.
- Die Seite Neuer Verkaufsauftrag wird automatisch ausgefüllt. Überprüfen Sie die Details und speichern Sie sie und senden Sie sie an Ihren Kunden.
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In Rechnung umwandeln
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