Verwalten von Retainer-Rechnungen

Die Retainer-Rechnungen, die Sie für Ihre Anbieter erfassen, können auf viele Arten gefiltert und sortiert werden.

Status der Retainer-Rechnung

Lassen Sie uns die verschiedenen Status der Retainer-Rechnungen betrachten.

Status	Beschreibung
Entwurf	Die Retainer-Rechnung befindet sich im Entwurf-Status, wenn sie erstellt wird.
Gesendet	Sobald die Retainer-Rechnung an Ihren Kunden gesendet wird, befindet sie sich im Gesendet-Status.
Bezahlt	Wenn die Zahlung für die Retainer-Rechnung erfasst wird, ist der Status Bezahlt.
Erstattet	Wenn der Betrag der Retainer-Rechnung zurückerstattet wird, ist der Status Erstattet.
Ausstehende Genehmigung	Wenn Sie die Transaktionsgenehmigung aktiviert haben und diese Retainer-Rechnung noch genehmigt werden muss, ist der Status Ausstehende Genehmigung.
Genehmigt	Wenn Sie die Transaktionsgenehmigung aktiviert haben und diese Retainer-Rechnung genehmigt wird, ist der Status Genehmigt.
Teilweise erstattet	Wenn der Betrag teilweise zurückerstattet wird, ist der Status Teilweise Erstattet.
Erstattet	Wenn der Betrag vollständig zurückerstattet wird, ist der Status Erstattet.
Ungültig	Wenn Sie die Retainer-Rechnung als ungültig markieren, ist der Status Ungültig.

Retainer-Rechnungen filtern

Sie können Retainer-Rechnungen basierend auf ihren Status filtern. So geht’s:

Gehen Sie zu Verkäufe > Retainer-Rechnungen.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Retainer-Rechnungen oben auf der Seite.
Wählen Sie den Typ der Retainer-Rechnung aus, den Sie filtern möchten.

Wenn Sie die Retainer-Rechnungen basierend auf bestimmten eigenen Parametern filtern möchten, können Sie dies über benutzerdefinierte Ansichten tun.

Benutzerdefinierte Ansichten

Benutzerdefinierte Ansichten können verwendet werden, um Ihre Retainer-Rechnungen basierend auf bestimmten Kriterien zu filtern, die Sie festgelegt haben. Um eine benutzerdefinierte Ansicht für die Retainer-Rechnungen zu erstellen:

Gehen Sie zu Verkäufe > Retainer-Rechnungen.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Retainer-Rechnungen oben auf der Seite.
Wählen Sie + Neue benutzerdefinierte Ansicht.

Füllen Sie die erforderlichen Details aus.

Name
Geben Sie einen Namen für Ihre benutzerdefinierte Ansicht ein. Wenn Sie diese benutzerdefinierte Ansicht häufig verwenden, können Sie die Option Als Favorit markieren auswählen.

Kriterien
Fügen Sie Kriterien für die benutzerdefinierte Ansicht basierend auf den Feldern in der Retainer-Rechnung hinzu. Sie können mehrere Kriterien hinzufügen, indem Sie auf + Kriterien hinzufügen klicken.

Spaltenpräferenzen
Wählen Sie die Felder aus, die in der benutzerdefinierten Ansicht angezeigt werden sollen, die Sie erstellen. Sie können Felder in den Verfügbaren Spalten in die Ausgewählten Spalten verschieben, indem Sie auf das +-Symbol neben ihnen klicken.

Benutzerdefinierte Ansicht teilen
Wählen Sie den Benutzer aus, der Zugriff auf diese benutzerdefinierte Ansicht erhält.

Klicken Sie auf Speichern. Diese benutzerdefinierte Ansicht wird angezeigt, wenn Sie auf das Alle Retainer-Rechnungen Dropdown im Modul für Retainer-Rechnungen klicken. Sie können diese benutzerdefinierte Ansicht bearbeiten, indem Sie auf das Bearbeiten Symbol neben der benutzerdefinierten Ansicht klicken.

Um die benutzerdefinierte Ansicht zu löschen:

Bearbeiten Sie die benutzerdefinierte Ansicht.
Scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf die Löschen Schaltfläche.
Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen.

Retainer-Rechnungen sortieren

Sie können die Retainer-Rechnungen basierend auf ihren verschiedenen Spalten oder Feldern sortieren. So geht’s:

Gehen Sie zu Verkäufe > Retainer-Rechnungen.
Klicken Sie auf die Spalte, die Sie sortieren möchten.
Die Sortierung kann in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge erfolgen (angezeigt durch den Pfeil). Klicken Sie erneut auf das Feld, um die Sortierreihenfolge zu ändern.

Spalten neu anordnen

Im Modul für Retainer-Rechnungen können Sie die Felder auswählen, die auf der Hauptseite angezeigt werden sollen. Sie können auch die Spalten oder Felder auf derselben Seite neu anordnen. So geht’s:

Gehen Sie zu Verkäufe > Retainer-Rechnungen.
Klicken Sie auf das Tabelle Symbol auf der linken Seite der Seite.
Wählen Sie die Felder aus, die Sie anzeigen möchten.
Ordnen Sie die Reihenfolge der Spalten neu an, indem Sie die Symbole neben ihnen ziehen und ablegen.
Klicken Sie nach den Änderungen auf Speichern.

Aktuelle Ansicht exportieren

Wenn Sie Ihre Retainer-Rechnungen gefiltert oder die Spalten in Ihren Retainer-Rechnungen neu angeordnet haben, können Sie diese bestimmte Ansicht Ihrer Retainer-Rechnung exportieren. So geht’s:

Gehen Sie zu Verkäufe > Retainer-Rechnungen.
Klicken Sie auf das Mehr Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Aktuelle Ansicht exportieren.

Wählen Sie das Format für den Export unter Exportieren als und geben Sie ein Passwort ein, um Ihre Exportdatei zu sichern.
Klicken Sie auf Exportieren.