Verkäufe

Der Verkaufsbereich besteht aus vier Berichten:

Verkäufe nach Kunde

Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung aller Rechnungen, die Sie für die verschiedenen Kunden in Ihrer Organisation erstellt haben. Rechnungen im Status Entwurf werden hier nicht angezeigt.

Um diesen Bericht anzuzeigen:

Gehen Sie zu Berichte > Verkäufe nach Kunde.

Verkäufe nach Kunde

Klicken Sie auf einen Betrag im Bericht, um den Detailbericht anzuzeigen. Sie können die Kunden in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren, indem Sie auf den Auf-Ab-Pfeil neben NAME klicken.

Dieser Bericht hat die folgenden Abschnitte:

Name
Der Kunde, für den Sie Rechnungen erstellt haben.

Rechnungsanzahl
Die Gesamtanzahl der Rechnungen, die Sie für den Kunden erstellt haben.

Verkäufe
Die Summe aller Rechnungen, die für den Kunden erstellt wurden, ohne Steuern.

Verkäufe mit Steuern
Der Gesamtbetrag aller Rechnungen für den Kunden, einschließlich Steuern.

Um diesen Bericht anzupassen:

Gehen Sie zu Berichte > Verkäufe nach Kunde.
Klicken Sie oben auf der Seite auf Bericht anpassen.

Bericht anpassen

Sie können den Bericht basierend auf den folgenden Filtern anpassen:

Filter	Beschreibung
Datumsbereich	Generieren Sie den Bericht für verschiedene Zeiträume oder legen Sie einen eigenen benutzerdefinierten Zeitraum fest.
“Verkäufe ohne Rechnungen” und “Verkaufsrückgaben einbeziehen”	Alle Verkaufstransaktionen, die Sie in Zoho Books neben den Rechnungen wie eine Banktransaktion für den Kunden aufzeichnen, werden ebenfalls angezeigt.
Manuelle Journale einbeziehen	Alle Verkaufsbuchungen in manuellen Journalen werden angezeigt.

Klicken Sie auf Bericht ausführen.

Bericht anpassen

Verkäufe nach Artikel

Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung aller Artikel, die in Ihrer Organisation verkauft werden, und deren Durchschnittspreise.

Um diesen Bericht anzuzeigen:

Gehen Sie zu Berichte > Verkäufe nach Artikel.

Verkäufe nach Artikel

Dieser Bericht hat die folgenden Abschnitte:

Artikelname
Der Name der Artikel, die während eines bestimmten Zeitraums verkauft werden.

Verkaufte Menge
Die Gesamtanzahl der verkauften Artikel.

Betrag
Der Gesamtbetrag, der für alle verkauften Artikel erhalten wurde.

Durchschnittspreis
Der Durchschnittspreis aller an Ihre Kunden verkauften Artikel.

Um diesen Bericht anzupassen:

Gehen Sie zu Berichte > Verkäufe nach Artikel.
Klicken Sie oben auf der Seite auf Bericht anpassen.

Bericht anpassen

Sie können den Bericht basierend auf den folgenden Filtern anpassen:

Filter	Beschreibung
Datumsbereich	Generieren Sie den Bericht für verschiedene Zeiträume oder legen Sie einen eigenen benutzerdefinierten Zeitraum fest.
Konto	Wählen Sie das Konto aus, für das Sie die Verkäufe im Bericht verfolgen möchten.
Berichtstags	Filtern Sie Ihre Berichte basierend auf den Berichtstags, die Sie erstellt haben.

Klicken Sie auf Bericht ausführen.

Bericht anpassen

Verkäufe nach Verkäufer

Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung aller Rechnungen und Gutschriften, die verschiedene Benutzer und Verkäufer in Ihrer Organisation erstellt haben.

Um diesen Bericht anzuzeigen:

Gehen Sie zu Berichte > Verkäufe nach Verkäufer.

Verkäufe nach Verkäufer

Klicken Sie auf einen Betrag im Bericht, um die detaillierte Zusammenfassung anzuzeigen.

Dieser Bericht hat die folgenden Abschnitte:

RECHNUNG

Rechnungen nach Benutzer
Der Abschnitt Andere enthält alle Rechnungen, die von Ihnen oder anderen Benutzern in Ihrer Organisation erstellt wurden. Diese Rechnungen sind nicht mit einem Verkäufer verbunden.

Rechnungen nach Verkäufer
Unter dem Abschnitt Andere finden Sie die Liste aller Rechnungen, die von verschiedenen Verkäufern in Ihrer Organisation erstellt wurden.

Die verschiedenen Felder in der Berichtstabelle sind:

Anzahl
Die Gesamtzahl der Rechnungen.

Verkäufe
Die Gesamtsumme aller Rechnungen, ohne Steuern.

Verkäufe mit Steuern
Die Gesamtsumme aller Rechnungen, einschließlich Steuern.

GUTSCHRIFT

Gutschriften nach Benutzer
Der Abschnitt Andere enthält alle Gutschriften, die von Ihnen oder anderen Benutzern in Ihrer Organisation erstellt wurden. Diese Gutschriften sind nicht mit einem Verkäufer verbunden.

Gutschriften nach Verkäufer
Unter dem Abschnitt Andere finden Sie die Liste aller Gutschriften, die von verschiedenen Verkäufern in Ihrer Organisation erstellt wurden.

Anzahl
Die Gesamtzahl der Gutschriften.

Verkäufe
Die Gesamtsumme aller Gutschriften, ohne Steuern.

Verkäufe mit Steuern
Die Gesamtsumme aller Gutschriften, einschließlich Steuern.

GESAMT

In diesem Abschnitt haben wir den Gesamtwert der Verkäufe, die von den Benutzern sowie den Verkäufern in Ihrer Organisation getätigt wurden.

So werden die Felder in diesem Abschnitt berechnet:

Beträge in Rechnungen - Beträge in Gutschriften

Verkäufe
Der Gesamtwert aller Ihrer Verkäufe, ohne den Steuerbetrag.

Verkäufe mit Steuern
Der Gesamtwert aller Ihrer Verkäufe, einschließlich des Steuerbetrags.

Sie können diesen Bericht basierend auf dem Zeitraum anpassen, für den Sie ihn generieren möchten. Gehen Sie dazu vor:

Gehen Sie zu Berichte > Verkäufe nach Verkäufer.
Wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie diesen Bericht aus dem Dropdown-Menü generieren möchten.

Bericht anpassen

EC Verkaufsbericht

Der EC (Europäische Kommission) Verkaufsbericht listet die Verkäufe von Waren und Dienstleistungen auf, die an Ihre umsatzsteuerlich registrierten EU-Kunden getätigt wurden. Es ist obligatorisch, den EC Verkaufsbericht beim deutschen Finanzamt für alle Verkäufe an umsatzsteuerlich registrierte EU-Kunden einzureichen.

Um den EC Verkaufsbericht anzuzeigen:

Gehen Sie zum Modul Berichte in der linken Seitenleiste.
Wählen Sie EC Verkaufsbericht aus dem Abschnitt Verkäufe.

Das Feld Indikator zeigt die Waren und Dienstleistungen an, die an Ihre Kunden verkauft wurden.
Der Indikator Waren zeigt die Waren und die Mit Waren verbundene Dienstleistungen beim Erstellen der Rechnung an.

Der Indikator Dienstleistungen zeigt nur die Dienstleistungen an, die Sie an Ihre Kunden verkaufen.

Sie können diesen Bericht basierend auf einem bestimmten Datumsbereich und einem Produkttyp (Waren, Waren und verbundene Dienstleistungen, Dienstleistungen) generieren, der in Verkaufstransaktionen mit Ihren umsatzsteuerlich registrierten EU-Kunden verwendet wird.

Verkaufszusammenfassung

Dieser Bericht bietet eine Zusammenfassung der Rechnungen und Verkaufsbelege, die die Gesamtsumme der Verkäufe, Steuerdetails, verkaufte Artikel und bewegte Mengen für einen gewählten Datumsbereich zeigt. Er enthält auch die Details der Gutschriften und passt den Gesamtverkaufsbetrag automatisch an, indem die ausgestellten Gutschriften abgezogen werden.

Um diesen Bericht anzuzeigen:

Gehen Sie zu Berichte in der linken Seitenleiste.
Scrollen Sie zum Abschnitt Verkäufe und wählen Sie Verkaufszusammenfassung.

Der Bericht wird angezeigt und enthält die folgenden Abschnitte:

Datum: Das Datum, an dem die Transaktionen aufgezeichnet werden.
Rechnungsanzahl: Die Anzahl der an einem bestimmten Datum erstellten Rechnungen und Verkaufsbelege.
Gesamtverkäufe: Der Gesamtwert der an Kunden getätigten Verkäufe.
Gesamtverkäufe mit Steuer: Der Gesamtwert der an Kunden getätigten Verkäufe, einschließlich Steuer.
Gesamtsteuerbetrag: Der Gesamtsteuerbetrag, der auf die an einem bestimmten Datum aufgezeichneten Transaktionen angewendet wird.

Um diesen Bericht anzupassen:

Klicken Sie auf der Seite des Berichts Verkaufszusammenfassung auf das Anpassen-Symbol in der oberen rechten Ecke.
Füllen Sie auf der nächsten Seite unter Allgemein die folgenden Felder aus:
- Datumsbereich: Wählen Sie den Datumsbereich aus, für den Sie den Bericht erstellen möchten.
- Gruppieren nach: Wählen Sie aus, wie Sie die im Bericht angezeigten Datensätze gruppieren möchten.
Navigieren Sie zu Spalten anzeigen/ausblenden in der linken Seitenleiste und wählen Sie aus, welche Spalten im Bericht angezeigt werden sollen.
Klicken Sie auf Bericht ausführen.

Der Bericht wird basierend auf den gewählten Präferenzen erstellt.

Um diesen Bericht mit anderen Benutzern in Ihrer Organisation zu teilen:

Klicken Sie auf der Seite des Berichts Verkaufszusammenfassung auf das Bericht teilen-Symbol in der oberen rechten Ecke.
Füllen Sie im Pop-up Bericht teilen die folgenden Felder aus:
- Benutzer: Wählen Sie Benutzer aus, um ihnen Zugriff auf diesen Bericht zu gewähren.
- Berechtigungen: Konfigurieren Sie die Berechtigungen für die ausgewählten Benutzer. Die verfügbaren Optionen sind Nur anzeigen und Anzeigen und Exportieren.
- Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen. Die ausgewählten Benutzer werden unten aufgelistet.
- Aktivieren Sie die Option Modulzugriff überspringen neben dem hinzugefügten Benutzer, wenn Sie möchten, dass sie auf den Bericht zugreifen können, auch wenn sie keinen Zugriff auf die zugehörigen Module haben.

Hinweis: Wenn Sie einen Benutzer entfernen möchten, klicken Sie auf das Entfernen-Symbol neben dem aufgelisteten Benutzer im Pop-up Bericht teilen.