Inventar

Der Inventarbereich enthält umfassende Berichte, die sich auf das Inventar Ihrer Organisation beziehen.

• Inventarübersicht
• Inventarbewertungsübersicht
• FIFO-Kostenlosverfolgung
• ABC-Klassifizierung
• Inventaranpassungsübersicht
• Inventaranpassungsdetails

Inventarübersicht 

Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung der Bewegung von Artikeln in und aus Ihrer Organisation und deren Mengen. Er enthält den Lagerbestand, der verfügbar, gebunden und zum Verkauf bereit ist.

Um diesen Bericht anzuzeigen:

• Gehen Sie zu Berichte > Inventarübersicht im Inventarbereich.

Dieser Bericht enthält die folgenden Felder:

Artikelname
Artikel, für den Sie das Inventar anzeigen möchten.

SKU
Lagerhaltungseinheit des Artikels.

Nachbestellniveau
Menge, bei der der Artikel nachbestellt werden muss.

Bestellte Menge
Die Menge der Artikel, die Sie bei Ihren Lieferanten bestellt haben. Dieser Wert wird basierend auf der Gesamtmenge eines Artikels in den folgenden Transaktionen mit unterschiedlichen Status berechnet.

Bestellauftrag:

• Offen
• Geschlossen (Ein Bestellauftrag, der in den Entwurf-Status in eine Rechnung umgewandelt wurde)

Menge Eingehend
Die Menge der Artikel, die in Ihre Organisation durch verschiedene Kauf- oder Verkaufstransaktionen fließt. Dieser Wert wird basierend auf der Gesamtmenge eines Artikels in den folgenden Transaktionen mit unterschiedlichen Status berechnet.

Rechnungen:

• Offen
• Überfällig
• Bezahlt

Gutschriften:

• Offen
• Geschlossen

Menge Ausgehend
Die Menge der Artikel, die aufgrund der verschiedenen Verkaufstransaktionen, die Sie in Zoho Books aufzeichnen, aus Ihrer Organisation fließt. Dieser Wert wird basierend auf der Gesamtmenge eines Artikels in den folgenden Transaktionen mit unterschiedlichen Status berechnet.

Rechnungen:

• Gesendet
• Überfällig
• Bezahlt

Lieferantengutschriften

• Offen
• Geschlossen

Lagerbestand
Dies ist der Lagerbestand, der derzeit zum Verkauf verfügbar ist.

Lagerbestand = Artikel in offenen Rechnungen - Artikel in offenen Rechnungen

Verpflichteter Bestand
Der Bestand, den Sie Ihren Kunden durch Verkaufsaufträge in Zoho Books verkauft haben. Dieser Wert wird basierend auf der Gesamtmenge eines Artikels in den folgenden Transaktionen mit unterschiedlichen Status berechnet.

Verkaufsauftrag:

• Offen
• Geschlossen (Ein Verkaufsauftrag, der in den Entwurf-Status in eine Rechnung umgewandelt wurde)

Verfügbar zum Verkauf
Die Gesamtmenge eines Artikels, die Ihren Kunden zum Verkauf zur Verfügung steht. Dieser Wert wird basierend auf dem Lagerbestand, der in und aus Ihrer Organisation fließt, berechnet.

Lagerbestand verfügbar zum Verkauf = Eingehende Menge - Ausgehende Menge - Verpflichteter Bestand

Um diesen Bericht anzupassen:

• Gehen Sie zu Berichte > Inventarübersicht im Inventar-Bereich.
• Klicken Sie auf Bericht anpassen oben auf der Seite.
• Wählen Sie die Kriterien aus, basierend auf denen Sie den Bericht generieren möchten.
• Klicken Sie auf Bericht ausführen.

Inventarbewertungsübersicht 

Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung des Wertes des Bestands aller Artikel, die Sie in Ihrer Organisation haben.

Um diesen Bericht anzuzeigen:

• Gehen Sie zu Berichte > Bestandsbewertung Zusammenfassung im Abschnitt Bestand.

Dieser Bericht enthält die folgenden Felder:

Sie können auf jeden Betrag unter dem Wert des Bestandsvermögens klicken, um die detaillierte Zusammenfassung anzuzeigen. Dies zeigt Ihnen den Anfangs- und Endbestand eines Artikels und wie sich dieser basierend auf den Verkaufs- und Einkaufstransaktionen ändert, die dafür erstellt wurden.

Um diesen Bericht anzupassen:

• Gehen Sie zu Berichte > Bestandsbewertung Zusammenfassung im Abschnitt Bestand.
• Klicken Sie oben auf der Seite auf Bericht anpassen.
• Wählen Sie die Artikel aus, für die Sie den Bericht ausführen möchten.
• Klicken Sie auf Bericht ausführen.

FIFO-Kosten-Lot-Tracking

Im Konzept First In First Out (FIFO) wird der Bestand, der zuerst in die Organisation kommt, durch alle Mittel wie den Anfangsbestand und andere Verkaufs- und Einkaufstransaktionen in derselben Reihenfolge verkauft. Mit anderen Worten, der Bestand, der zuerst kommt, geht zuerst hinaus.

Lassen Sie uns dies besser mit Hilfe eines Szenarios verstehen. John hat einen Anfangsbestand von 100 Laptops, den er in Zoho Books eingibt. Er kauft weitere 50 von ihnen von Bailey und erfasst eine Rechnung dafür. Jetzt beschließt John, 2 Laptops an seinen Kunden zu verkaufen.

In diesem Fall hat John zwei Bestände von Laptops – den Anfangsbestand (100 Laptops) und den Bestand von der Rechnung (50 Laptops). Wenn er die Laptops verkauft, wird der Bestand zuerst vom Anfangsbestand abgezogen, da dies sein erster Bestand ist. Nachdem der Anfangsbestand von 100 Laptops verkauft wurde, wird der Bestand von der nächsten in Zoho Books erfassten Transaktion abgezogen (in diesem Fall die Rechnung von Bailey).

Hinweis:
Es spielt keine Rolle, von wo John manuell die zwei Laptops auswählt, d.h. vom Anfangsbestand oder vom Bestand, der von Bailey erhalten wurde. Es wird immer vom ersten Bestand abgezogen (in diesem Fall vom Anfangsbestand).

Um diesen Bericht anzuzeigen:

• Gehen Sie zu Berichte > FIFO-Kosten-Lot-Tracking im Abschnitt Bestand.

Dieser Bericht hat zwei Abschnitte:

Produkt Eingang
Dieser Abschnitt enthält die Bewegung von Waren oder Dienstleistungen in die Organisation.

Produkt Ausgang
Dieser Abschnitt enthält die Bewegung von Waren oder Dienstleistungen aus der Organisation.

Sie können einen detaillierten Drill-Down-Bericht anzeigen, indem Sie auf eine der Transaktionen im Bericht klicken.

Um diesen Bericht anzupassen:

• Gehen Sie zu Berichte > FIFO-Kosten-Lot-Tracking im Abschnitt Inventar.
• Klicken Sie oben auf der Seite auf Bericht anpassen.

Sie können diesen Bericht basierend auf anpassen:

• Klicken Sie auf Bericht ausführen.

ABC-Klassifizierung

Der ABC-Klassifizierungsbericht ist ein Bericht zur Kategorisierung des Inventars, der Ihre Artikel in drei Klassen unterteilt, nämlich A, B und C, basierend auf den Einnahmen, die sie generieren, und deren Auswirkungen auf Ihr Geschäft für einen bestimmten Zeitraum.

Diese Informationen helfen Ihnen, Ressourcen effizient jedem Artikel basierend auf dessen Einfluss zuzuweisen. Um diesen Bericht anzuzeigen:

• Gehen Sie zum Modul Berichte in der linken Seitenleiste.
• Wählen Sie unter Inventar ABC-Klassifizierung.

Bericht anpassen

Sie können diesen Bericht gemäß den Anforderungen Ihres Unternehmens mit der Option Bericht anpassen anpassen. Um diesen Bericht anzupassen:

• Klicken Sie auf der ABC-Berichtseite oben links auf Bericht anpassen.

Hier können Sie das prozentuale Limit für jede Klasse anpassen, den Filter auswählen, mit dem die Artikel klassifiziert werden, und den Datumsbereich auswählen. Sie können auch erweiterte Filter hinzufügen, wenn Sie möchten.

• Wählen Sie unter Datumsbereich den Zeitraum aus, innerhalb dessen Sie den Bericht erstellen möchten.
• Unter Klassifizieren basierend auf können Sie einen der beiden verfügbaren Filter auswählen. Je nach Ihrer Auswahl ändert sich die Klassifizierung der Artikel.
• Nutzungswert: Dieser Filter berechnet den kumulierten Wert der Artikel basierend auf der Gesamtzahl der Verkäufe eines Artikels multipliziert mit seinen Kosten. Wenn ein Artikel 10 Mal für 100 $ pro Artikel verkauft wurde, beträgt der kumulierte Wert dieses Artikels 10 * 100 = 1000.
• Menge: Dieser Filter berechnet den kumulierten Wert der Artikel basierend auf der Anzahl der Verkäufe eines Artikels.
• Geben Sie unter Prozentsätze das prozentuale Limit für die Klassen A, B und C ein.

Lassen Sie uns verstehen, wie das prozentuale Limit, das Sie hier angeben, die Klassifizierung jedes Artikels beeinflusst.

Nachdem der kumulierte Anteil jedes Artikels berechnet wurde, werden die Artikel in absteigender Reihenfolge angeordnet. Das bedeutet, dass der Artikel mit dem höchsten kumulierten Anteil ganz oben im Bericht steht.

Angenommen, Sie haben das prozentuale Limit für die Klassen A, B und C auf 40, 40 und 20 festgelegt.

Wenn der kumulierte Anteil von Artikel 1 39 und von Artikel 2 35 beträgt, wird Zoho Books Artikel 1 unter Klasse A einordnen. Die Berechnungen werden von vorne wiederholt. Hier beträgt 39 + 35 = 74, was weniger als 80 ist. Jetzt wird Zoho Books Artikel B unter Klasse B einordnen. Wenn der nächste Artikel, Artikel 3, einen kumulierten Anteil von 7 hat, beträgt die Gesamtsumme des kumulierten Anteils aller Artikel dann 81. Da die Gesamtsumme mehr als 80 beträgt, wird Zoho Books diesen Artikel unter Klasse C einordnen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die erste Gruppe von Artikeln, deren kumulierte Anteile 40 ergeben, als Klasse A kategorisiert wird. Für die Kategorisierung der Artikel der Klasse B werden die kumulierten Anteile der Artikel von Anfang an summiert, und die Gruppe von Artikeln, deren kumulierte Anteile 80 ergeben, wird gebildet. Alle Artikel in dieser Gruppe, die nicht zur Klasse A gehören, werden als Klasse B klassifiziert. Die restlichen Artikel im Bericht werden als Klasse C klassifiziert.

• Sie können auch Erweiterte Filter hinzufügen, wenn Sie möchten.
• Gehen Sie zum Tab Spalten anzeigen / ausblenden, um die Spalten zu ändern, die im Bericht angezeigt werden.
• Wählen Sie die Spalten aus, die Sie in Ihrem Bericht anzeigen oder entfernen möchten.
• Klicken Sie auf Bericht ausführen, und der ABC-Klassifizierungsbericht wird basierend auf Ihren Präferenzen erstellt.

Bericht exportieren

Um einen Bericht zu exportieren:

• Gehen Sie zum Modul Berichte in der linken Seitenleiste.
• Wählen Sie unter Inventar ABC-Klassifizierung.
• Klicken Sie auf das Dropdown Als exportieren in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Ihr bevorzugtes Exportformat aus.

• Wählen Sie Ihre Präferenzen aus und klicken Sie auf Exportieren.

Der Bericht wird in Ihrem bevorzugten Format exportiert.

Neben der Speicherung offline kann die exportierte Datei auch verwendet werden, um weitere Einblicke zu erhalten. Lassen Sie uns sehen, wie:

Importbericht

Das Importieren eines zuvor exportierten Berichts und der Vergleich mit dem aktuellen Bericht zeigt, wie sich Ihre Artikel über einen bestimmten Zeitraum entwickelt haben. Wenn ein Artikel in Klasse C im vorherigen Bericht seine Verkäufe gesteigert hat, würde er basierend auf dem Prozentsatz der Verbesserung im aktuellen Bericht in Klasse B oder sogar Klasse A verschoben werden. Diese Details zu kennen, wird Ihnen helfen, Ihren Fokus auf diese Artikel zu verlagern. Um einen Bericht zu importieren:

• Gehen Sie zum Modul Berichte in der linken Seitenleiste.
• Wählen Sie unter Inventar ABC-Klassifizierung.
• Klicken Sie oben rechts auf Importieren.

• Klicken Sie neben Datei hochladen auf Datei auswählen, um den exportierten Bericht hochzuladen.
• Wenn Sie doppelte Datensätze überschreiben möchten, wählen Sie die Option Überschreiben.
• Wählen Sie die Zeichencodierung basierend auf Ihrer Importdatei.
• Mappen Sie im nächsten Schritt die Felder aus der Datei auf die Felder in Zoho Books und klicken Sie auf Weiter.
• Klicken Sie auf Importieren.

Nachdem die Datei importiert wurde, wird die Klasse aus der importierten Datei im aktuellen Bericht unter Vorherige Klasse angezeigt.

Zusammenfassung der Inventaranpassungen

Dieser Bericht bietet einen klaren Überblick über die im Zoho Books innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs vorgenommenen Inventaranpassungen. Er zeigt Erhöhungen und Verringerungen in Menge und Wert, gruppiert nach Datum, Grund oder Anpassungstyp. Dieser Bericht hilft Ihnen, die Auswirkungen von Inventaranpassungen auf die Lagerbestände und den Inventarwert schnell zu verstehen.

Um diesen Bericht anzuzeigen:

• Gehen Sie zu Berichte in der linken Seitenleiste.
• Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Inventar und wählen Sie Zusammenfassung der Inventaranpassungen.

Der Bericht wird angezeigt und enthält die folgenden Abschnitte:

• Referenznummer: Die Referenznummer, die mit der Inventaranpassung für interne Zwecke verbunden ist.

• Datum: Das Datum, an dem die Anpassung aufgezeichnet wurde.

• Status: Es wird angezeigt, ob die Anpassung im Status Entwurf oder Angepasst ist.

• Grund der Inventaranpassung: Der Grund, der bei der Aufzeichnung der Anpassung angegeben wurde.

• Anpassungstyp: Es wird angezeigt, ob die Anpassung nach Menge oder Wert des Bestands vorgenommen wurde.

• Erhöhte Menge: Es wird angezeigt, wie viel die Menge des Inventarartikels erhöht wurde.

• Verringerte Menge: Es wird angezeigt, wie viel die Menge des Inventarartikels verringert wurde.

• Erhöhter Wert: Es wird angezeigt, wie viel der Wert des Inventarartikels erhöht wurde.

• Verringerter Wert: Es wird angezeigt, wie viel der Wert des Inventarartikels verringert wurde.

  

Um diesen Bericht anzupassen:

• Klicken Sie auf der Seite des Berichts Zusammenfassung der Inventaranpassungen auf das Symbol Anpassen in der oberen rechten Ecke.
• Füllen Sie auf der nächsten Seite unter Allgemein die folgenden Felder aus:
  • Datumsbereich: Wählen Sie den Datumsbereich aus, für den Sie den Bericht erstellen möchten.
• Gruppieren nach: Wählen Sie, wie Sie die Datensätze im Bericht gruppieren möchten. Die verfügbaren Optionen sind Datum, Grund für die Bestandsanpassung und Anpassungsart.
  • Erweiterte Filter: Klicken Sie auf + Filter hinzufügen, um den Bericht basierend auf Ihren Vorlieben zu filtern.
• Navigieren Sie zu Spalten anzeigen/ausblenden in der linken Seitenleiste und wählen Sie aus, welche Spalten im Bericht angezeigt werden sollen.
• Klicken Sie auf Bericht ausführen.

Der Bericht wird basierend auf Ihren Vorlieben generiert.

Um diesen Bericht mit anderen Benutzern in Ihrer Organisation zu teilen:

• Klicken Sie auf der Seite des Berichts Zusammenfassung der Bestandsanpassung auf das Bericht teilen-Symbol in der oberen rechten Ecke.
• Füllen Sie im Pop-up Bericht teilen die folgenden Felder aus:
  • Benutzer: Wählen Sie Benutzer aus, um den Zugriff auf diesen Bericht zu gewähren.
  • Berechtigungen: Konfigurieren Sie die Berechtigungen für die ausgewählten Benutzer. Die verfügbaren Optionen sind Nur anzeigen und Anzeigen und Exportieren.
  • Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen. Die ausgewählten Benutzer werden unten aufgelistet.
  • Aktivieren Sie die Option Modulzugriff überspringen neben dem hinzugefügten Benutzer, wenn Sie möchten, dass sie auf den Bericht zugreifen können, auch wenn sie keinen Zugriff auf die zugehörigen Module haben.

• Klicken Sie auf Teilen.

  

Der Bericht wird mit den ausgewählten Benutzern geteilt, und sie können darauf basierend auf den gewählten Vorlieben zugreifen.

Einzelheiten zur Bestandsanpassung

Dieser Bericht zeigt vollständige Einzelheiten zu jeder in Zoho Books aufgezeichneten Bestandsanpassung. Er zeigt den Grund, den Status, die Anpassungsart sowie die genauen Mengen- und Wertänderungen für jede Anpassung an.

Um diesen Bericht anzuzeigen:

• Gehen Sie zu Berichte in der linken Seitenleiste.
• Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Bestand und wählen Sie Einzelheiten zur Bestandsanpassung.

Der Bericht wird angezeigt und enthält die folgenden Abschnitte:

• Referenznummer: Die Referenznummer, die mit der Bestandsanpassung für interne Zwecke verbunden ist.

• Datum: Das Datum, an dem die Anpassung aufgezeichnet wurde.

• Status: Es wird angezeigt, ob die Anpassung im Status Entwurf oder Angepasst ist.

• Grund für die Bestandsanpassung: Der Grund, der bei der Aufzeichnung der Anpassung angegeben wurde.

• Anpassungsart: Es wird angezeigt, ob die Anpassung nach Menge oder Wert des Bestands vorgenommen wurde.

• Angepasste Menge: Es wird angezeigt, wie viel die Menge der Bestandsartikel angepasst wurde.

• Angepasster Wert: Es wird angezeigt, wie viel der Wert der Bestandsartikel angepasst wurde.

  

Um diesen Bericht anzupassen:

• Klicken Sie auf der Seite des Berichts Einzelheiten zur Bestandsanpassung auf das Anpassen-Symbol in der oberen rechten Ecke.
• Füllen Sie auf der nächsten Seite unter Allgemein die folgenden Felder aus:
  • Datumsbereich: Wählen Sie den Datumsbereich aus, für den Sie den Bericht generieren möchten.
  • Gruppieren nach: Wählen Sie, wie Sie die Datensätze im Bericht gruppieren möchten. Die verfügbaren Optionen sind Datum, Grund für die Bestandsanpassung und Anpassungsart.
  • Erweiterte Filter: Klicken Sie auf + Filter hinzufügen, um den Bericht basierend auf Ihren Vorlieben zu filtern.
• Navigieren Sie zu Spalten anzeigen/ausblenden in der linken Seitenleiste und wählen Sie aus, welche Spalten im Bericht angezeigt werden sollen.
• Klicken Sie auf Bericht ausführen. Der Bericht wird basierend auf Ihren Präferenzen erstellt.

Um diesen Bericht mit anderen Benutzern in Ihrer Organisation zu teilen:

• Gehen Sie auf die Seite Inventaranpassungsdetails und klicken Sie auf das Bericht teilen-Symbol in der oberen rechten Ecke.
• Füllen Sie im Pop-up Bericht teilen die folgenden Felder aus:
  • Benutzer: Wählen Sie Benutzer aus, um ihnen Zugriff auf diesen Bericht zu gewähren.
  • Berechtigungen: Konfigurieren Sie die Berechtigungen für die ausgewählten Benutzer. Die verfügbaren Optionen sind Nur anzeigen und Anzeigen und Exportieren.
  • Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen. Die ausgewählten Benutzer werden unten aufgelistet.
  • Aktivieren Sie die Option Modulzugriff überspringen neben dem hinzugefügten Benutzer, wenn Sie möchten, dass sie auf den Bericht zugreifen können, auch wenn sie keinen Zugriff auf die zugehörigen Module haben.

• Klicken Sie auf Teilen.

  

Der Bericht wird mit den ausgewählten Benutzern geteilt, und sie können darauf basierend auf den gewählten Präferenzen zugreifen.

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