Wiederkehrende Rechnungen verwalten

Wiederkehrende Rechnungen in Zoho Books können auf verschiedene Weise gefiltert oder sortiert werden.

Wiederkehrende Rechnungen filtern

Sie können wiederkehrende Rechnungen basierend auf ihren Status filtern. So geht’s:

Gehen Sie zu Verkäufe > Wiederkehrende Rechnungen.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle wiederkehrenden Rechnungen auf der linken Seite der Seite.
Wählen Sie den Status aus, nach dem Sie die wiederkehrenden Rechnungen filtern möchten.

Wenn Sie die wiederkehrenden Rechnungen basierend auf Ihren eigenen Kriterien filtern möchten, klicken Sie auf + Neue benutzerdefinierte Ansicht. Erfahren Sie mehr über Benutzerdefinierte Ansichten.

Benutzerdefinierte Ansichten

Wenn Sie wiederkehrende Rechnungen basierend auf bestimmten eigenen Parametern filtern möchten, können Sie dies über benutzerdefinierte Ansichten tun.

Szenario: Patricia möchte alle wiederkehrenden Rechnungen zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. März 2019 anzeigen. Dazu kann sie eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen und die Kriterien entsprechend festlegen.

Um eine benutzerdefinierte Ansicht für wiederkehrende Rechnungen zu erstellen:

Gehen Sie zu Verkäufe > Wiederkehrende Rechnungen.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle wiederkehrenden Rechnungen auf der linken Seite der Seite.
Klicken Sie auf + Neue benutzerdefinierte Ansicht.

Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Name
Geben Sie einen Namen für Ihre benutzerdefinierte Ansicht ein. Wenn Sie diese benutzerdefinierte Ansicht häufig verwenden möchten, können Sie die Option Als Favorit markieren auswählen.

Kriterien
Fügen Sie Kriterien für die benutzerdefinierte Ansicht basierend auf den Feldern in den wiederkehrenden Rechnungen hinzu. Sie können mehrere Kriterien hinzufügen, indem Sie auf + Kriterien hinzufügen klicken.

Spaltenpräferenzen
Wählen Sie aus, welche Felder in der benutzerdefinierten Ansicht angezeigt werden sollen, die Sie erstellen. Sie können Felder in den Verfügbaren Spalten in die Ausgewählten Spalten verschieben, indem Sie auf das +-Symbol neben ihnen klicken.

Benutzerdefinierte Ansicht teilen
Wählen Sie aus, wer Zugriff auf diese benutzerdefinierte Ansicht erhält.

Nachdem Sie die erforderlichen Details eingegeben haben, klicken Sie auf Speichern.

Diese benutzerdefinierte Ansicht wird angezeigt, wenn Sie auf das Dropdown-Menü Alle wiederkehrenden Rechnungen auf der Seite für wiederkehrende Rechnungen klicken.

Sie können diese benutzerdefinierte Ansicht bearbeiten, indem Sie auf das Bearbeiten-Symbol neben der benutzerdefinierten Ansicht klicken.

Benutzerdefinierte Ansicht löschen

Um eine benutzerdefinierte Ansicht zu löschen, die Sie in Zoho Books erstellt haben:

Bearbeiten Sie die benutzerdefinierte Ansicht.
Scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.
Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen.

Wiederkehrende Rechnungen sortieren

Sie können wiederkehrende Rechnungen basierend auf den verschiedenen Spalten oder Feldern der wiederkehrenden Rechnung sortieren. So geht’s:

Gehen Sie zu Verkäufe > Wiederkehrende Rechnungen.
Klicken Sie auf die Spalte, die Sie sortieren möchten.
Die Sortierung kann in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge erfolgen (basierend auf dem Pfeil). Klicken Sie erneut auf das Feld, um die Sortierreihenfolge zu ändern.

Spalten Anordnen

Im Modul für wiederkehrende Rechnungen können Sie auswählen, welche Felder auf der Hauptseite angezeigt werden und welche nicht. Sie können auch die Spalten oder Felder auf derselben Seite neu anordnen. So geht’s:

Gehen Sie zu Verkäufe > Wiederkehrende Rechnungen.
Klicken Sie auf das Tabellen-Symbol auf der linken Seite der Seite.
Wählen Sie die Felder aus, die Sie anzeigen möchten.
Ändern Sie die Reihenfolge der Spalten, indem Sie die Symbole daneben ziehen und ablegen.
Klicken Sie auf Speichern.