Fortschrittsrechnung
Hinweis: Diese Funktion ist in allen kostenpflichtigen Plänen von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie die Preisseite, um mehr zu erfahren.
Die Fortschrittsrechnung ist eine Rechnungsstellungsmethode, die es Unternehmen ermöglicht, Rechnungen zu stellen und Zahlungen in kleineren, handhabbaren Beträgen zu erhalten, während die Arbeit abgeschlossen oder Produkte geliefert werden, anstatt auf die vollständige Zahlung am Ende eines Projekts zu warten. Dieser Ansatz teilt den insgesamt vereinbarten Preis in mehrere Zahlungen auf, was Unternehmen hilft, den Cashflow während des Projekts aufrechtzuerhalten.
In Zoho Books können Sie diese Fortschrittsrechnungen einfach einrichten und verwalten, um sicherzustellen, dass Sie schrittweise bezahlt werden, bis der gesamte Betrag eingezogen ist. Diese Methode hilft Ihnen, finanzielle Belastungen zu vermeiden und hält sowohl das Unternehmen als auch den Kunden auf Kurs.
Szenario: Zylker Construction beginnt ein Büroprojekt im Wert von 500.000 $ für Skynet Corp und sendet Fortschrittsrechnungen zu wichtigen Zeitpunkten. Zuerst stellen sie 10% im Voraus in Rechnung, dann 20% nach dem Fundament, 30% nach Abschluss der Rahmenkonstruktion und die letzten 40% nach Fertigstellung. Auf diese Weise zahlt Skynet Corp Zylker Construction in verschiedenen Phasen des Projekts.
Wie Fortschrittsrechnung in Zoho Books funktioniert
Sobald Sie Fortschrittsrechnung aktivieren, können Sie ein Angebot erstellen und wählen, ob Sie einen benutzerdefinierten Betrag, einen Prozentsatz oder spezifische Beträge für jede Position in Rechnung stellen möchten. Sobald die Rechnung erstellt ist, wird das Angebot als Teilweise in Rechnung gestellt markiert. Sie können dann weiterhin regelmäßig Rechnungen erstellen, bis der gesamte Betrag in Rechnung gestellt ist.
Fortschrittsrechnung in Zoho Books aktivieren
Hinweise:
- Sobald Sie die Fortschrittsrechnung aktivieren:
- Sie können keine Rechnung direkt aus einem Angebot erstellen, wenn es bereits in einen Verkaufsauftrag umgewandelt wurde.
- Sie können Preislisten vom Typ Alle Artikel oder Einzelne Artikel verwenden und zuordnen, aber das Preismodell muss auf Einheitspreis festgelegt sein.
Voraussetzung: Um die Fortschrittsrechnung zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass Akzeptierte Angebote nicht automatisch umwandeln unter Automatisieren Sie die Umwandlung akzeptierter Angebote in Rechnungen in Angebotspräferenzen ausgewählt ist. Wenn dies nicht eingestellt ist, können Sie es aktivieren, indem Sie zu Einstellungen > Verkauf > Angebote > Allgemein > Automatisieren Sie die Umwandlung akzeptierter Angebote in Rechnungen > Akzeptierte Angebote nicht automatisch umwandeln aktivieren und auf Speichern klicken.
Um die Fortschrittsrechnung in Zoho Books zu aktivieren:
- Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
- Gehen Sie zu Einstellungen.
- Wählen Sie Angebote unter Verkauf.
- Gehe zum Allgemein-Tab, unter Fortschrittsrechnung, aktiviere Erlauben Sie die Erstellung einer Fortschrittsrechnung aus einem Angebot.
- Scrolle nach unten und klicke auf Speichern.
Jetzt wird Fortschrittsrechnung aktiviert, und du kannst beginnen, Fortschrittsrechnungen aus einem akzeptierten Angebot zu erstellen.
Erstelle eine Fortschrittsrechnung aus einem Angebot
Voraussetzung: Das Angebot muss vom Kunden akzeptiert oder als akzeptiert markiert sein.
Um eine Fortschrittsrechnung zu erstellen:
- Melde dich bei deiner Zoho Books-Organisation an.
- Gehe zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wähle Angebote.
- Wähle das akzeptierte Angebot aus, für das du eine Fortschrittsrechnung erstellen möchtest.
- Klicke auf der Details-Seite auf In Rechnung stellen.
- Wähle im Popup Fortschrittsrechnung erstellen, wie du den Kunden aus den folgenden Optionen in Rechnung stellen möchtest:
- Den gesamten Betrag in Rechnung stellen: Wähle diese Option, um eine Rechnung über den vollen Angebotsbetrag zu erstellen, anstatt einen benutzerdefinierten Betrag oder Prozentsatz in Rechnung zu stellen.
- Einen benutzerdefinierten Betrag oder Prozentsatz in Rechnung stellen: Wähle diese Option, um einen benutzerdefinierten Betrag oder Prozentsatz in Rechnung zu stellen. Nachdem du diese Option ausgewählt hast:
- Wähle im folgenden Popup das %-Symbol, um einen Prozentsatz anzuwenden, oder das Währung-Symbol, um einen bestimmten Betrag einzugeben.
- Gib den gewünschten Betrag oder Prozentsatz ein und klicke auf Weiter.
- Du wirst zur Neue Rechnung-Seite weitergeleitet, wo der angegebene Betrag oder Prozentsatz auf die Artikel in der Artikel-Tabelle angewendet wird. Um weitere Artikel hinzuzufügen, klicke auf + Neue Zeile hinzufügen oder + Artikel in großen Mengen hinzufügen.
- Fülle die anderen erforderlichen Felder aus und klicke auf Als Entwurf speichern oder Speichern und senden.
- Einen benutzerdefinierten Betrag oder Prozentsatz für jede Zeile in Rechnung stellen: Wähle dies, um einen benutzerdefinierten Betrag oder Prozentsatz für jede Zeile in Rechnung zu stellen. Nachdem du diese Option ausgewählt hast:
- Du wirst zur Neue Rechnung-Seite weitergeleitet, wo du den Betrag oder Prozentsatz für jede Zeile in der Artikel-Tabelle eingeben musst. Wähle das %-Symbol, um einen Prozentsatz anzuwenden, oder das Währung-Symbol, um einen bestimmten Betrag einzugeben.
- Gib den gewünschten Betrag oder Prozentsatz ein.
- Um weitere Artikel hinzuzufügen, klicke auf + Neue Zeile hinzufügen oder + Artikel in großen Mengen hinzufügen.
- Fülle die anderen erforderlichen Felder aus und klicke auf Als Entwurf speichern, um es als Entwurf zu speichern, oder Speichern und senden, um die Rechnung an den Kunden zu senden.
- Den verbleibenden Betrag in Rechnung stellen: Wenn du bereits Fortschrittsrechnungen erstellt hast, wähle diese Option, um den verbleibenden Betrag des Angebots in Rechnung zu stellen. Nachdem du diese Option ausgewählt hast:
- Du wirst zur Neue Rechnung-Seite weitergeleitet, wo der Kunde für den verbleibenden Angebotsbetrag in Rechnung gestellt wird.
- Überprüfe die Details und klicke auf Als Entwurf speichern, um es als Entwurf zu speichern, oder Speichern und senden, um die Rechnung an den Kunden zu senden.
Jetzt wird eine Rechnung für den benutzerdefinierten Betrag oder Prozentsatz erstellt, den du eingegeben hast, und das Angebot wird als Teilweise in Rechnung gestellt markiert. Du kannst weitere Rechnungen aus dem Angebot erstellen, bis der volle Betrag in Rechnung gestellt ist.
Einblick: Wenn du ein in Rechnung gestelltes Angebot bearbeitest und weitere Artikel hinzufügst, wird der Angebotsstatus auf Teilweise in Rechnung gestellt zurückgesetzt. Du musst neue Rechnungen für den vollen angebotenen Betrag erstellen, nach denen sich der Status des Angebots auf In Rechnung gestellt ändert.
Sieh dir die Details der Fortschrittsrechnung für das Angebot an
Nachdem Sie Fortschrittsrechnungen für das Angebot erstellt haben, können Sie die Einzelheiten der Artikel, Beträge und verbleibenden Salden für jeden Artikel einsehen. So geht’s:
- Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
- Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Angebote.
- Wählen Sie das Angebot aus, für das Sie die Details der Fortschrittsrechnung einsehen möchten.
- Deaktivieren Sie auf der Seite Details PDF-Ansicht anzeigen.
Jetzt können Sie Details wie Artikelinformationen, Rechnungsbeträge, Rabatte, verbleibende Salden und den Gesamtbetrag für jeden Artikel im Angebot einsehen.
Fortschrittsrechnungs-Zusammenfassungsbericht anzeigen
Sie können die Details der Angebote einsehen, für die Sie Fortschrittsrechnungen erstellt haben. So geht’s:
- Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
- Gehen Sie zu Berichte in der linken Seitenleiste.
- Wählen Sie Zusammenfassung der Fortschrittsrechnungen unter Forderungen.
Jetzt können Sie Details wie die mit Fortschrittsrechnungen verknüpften Angebote, den Kundennamen, den Prozentsatz des in Rechnung gestellten Betrags, den in Rechnung gestellten Betrag und den verbleibenden Betrag, der in Rechnung gestellt werden muss, einsehen.
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