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Angebotspräferenzen

Bearbeiten von akzeptierten Angeboten aktivieren

Standardmäßig können Sie Angebote, die akzeptiert oder als akzeptiert markiert wurden, nicht bearbeiten. Sie können jedoch die Option aktivieren, diese Angebote zu bearbeiten. So geht’s:

  • Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
  • Gehen Sie zu Einstellungen.
  • Wählen Sie Angebote unter Verkäufe.
  • Aktivieren Sie im Allgemein-Tab Bearbeiten von akzeptierten Angeboten erlauben.
  • Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern.

Jetzt können Sie, sobald Sie das Bearbeiten von akzeptierten Angeboten aktiviert haben, zur Angebotsdetailseite gehen, auf Bearbeiten klicken und die erforderlichen Änderungen an einem akzeptierten Angebot vornehmen.

Hinweis: Änderungen an einem akzeptierten Angebot wirken sich nicht auf dessen Status aus; es bleibt als akzeptiert markiert.

Standardmäßig können Kunden Angebote nicht über einen freigegebenen Link annehmen oder ablehnen. Sie können diese Option aktivieren, um ihnen zu ermöglichen, Angebote über einen öffentlichen Link anzunehmen oder abzulehnen, den Sie in der E-Mail senden. So geht’s:

  • Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
  • Gehen Sie zu Einstellungen.
  • Wählen Sie Angebote unter Verkäufe.
  • Aktivieren Sie im Allgemein-Tab Kunden erlauben, die Angebote über einen öffentlichen Link anzunehmen oder abzulehnen.
  • Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern.

Jetzt, wenn Sie den Link mit Kunden über die Angebotslink teilen Option teilen, können sie die Angebote über den öffentlichen Link annehmen oder ablehnen.

Optionen festlegen, um akzeptierte Angebote in Rechnungen umzuwandeln

Sie können einige Optionen auswählen, um den Prozess der Umwandlung von Angeboten in Rechnungen zu automatisieren und sie an Kunden zu senden. So geht’s:

  • Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
  • Gehen Sie zu Einstellungen.
  • Wählen Sie Angebote unter Verkäufe.
  • Aktivieren Sie im Allgemein-Tab unter Automatisierung der Umwandlung akzeptierter Angebote in Rechnungen eine der folgenden Optionen basierend auf Ihrer Präferenz:
    • Akzeptierte Angebote nicht automatisch umwandeln: Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Angebot nicht automatisch in eine Rechnung umwandeln möchten.
    • Akzeptierte Angebote in Entwurfsrechnungen umwandeln: Wählen Sie diese Option, um das akzeptierte Angebot automatisch in eine Entwurfsrechnung umzuwandeln.
    • Akzeptierte Angebote in Rechnungen umwandeln und an den Kunden senden: Wählen Sie diese Option, um das akzeptierte Angebot automatisch in eine Rechnung umzuwandeln und sie an den Kunden zu senden.
  • Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Um Fortschrittsabrechnung zu aktivieren, müssen Sie die Option für die automatische Umwandlung akzeptierter Angebote in Rechnungen auf Akzeptierte Angebote nicht automatisch umwandeln einstellen, da beide Optionen nicht gleichzeitig aktiv sein können.

Nullwert-Zeilenartikel ausblenden

Warnung: Diese Einstellung gilt nicht für Angebote mit einem Gesamtwert von null.

Wenn Ihr Angebot Zeilenartikel mit null Wert enthält, können Sie wählen, ob Sie diese im PDF des Angebots oder im Kundenportal ausblenden möchten. Diese Zeilenartikel sind weiterhin sichtbar, wenn Sie das Angebot anzeigen oder bearbeiten. So geht’s:

  • Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
  • Gehen Sie zu Einstellungen.
  • Wählen Sie Angebote unter Verkäufe.
  • Aktivieren Sie im Bereich Allgemein die Option Nullwert-Zeilenartikel ausblenden unter Nullwert-Zeilenartikel.
  • Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern.

Jetzt sind Nullwert-Zeilenartikel im PDF des Angebots und im Kundenportal ausgeblendet, bleiben jedoch sichtbar, wenn Sie das Angebot anzeigen oder bearbeiten.

Ausgewählte Felder beim Konvertieren von Angeboten in Verkaufsaufträge oder Rechnungen beibehalten

Um die zusätzlichen Felder, die Sie einem Angebot hinzugefügt haben, beim Konvertieren in einen Verkaufsauftrag oder eine Rechnung beizubehalten:

  • Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
  • Gehen Sie zu Einstellungen.
  • Wählen Sie Angebote unter Verkäufe.
  • Aktivieren Sie im Tab Allgemein die folgenden Felder:
    • Kundenhinweise: Wählen Sie diese Option, um dieses Feld im Verkaufsauftrag oder in der Rechnung beizubehalten.
    • Allgemeine Geschäftsbedingungen: Wählen Sie diese Option, um dieses Feld im Verkaufsauftrag oder in der Rechnung, in die Sie Ihr Angebot umwandeln, beizubehalten.
    • Adresse: Wählen Sie diese Option, um die Rechnungs- und Versandadressen aus Ihrem Angebot im Verkaufsauftrag oder in der Rechnung, die Sie aus dem Angebot erstellen, beizubehalten.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Feldanpassung in Angeboten

Sie können mehrere benutzerdefinierte Felder für Angebote hinzufügen und jedem Feld unterschiedliche Datentypen zuweisen. Lesen Sie unser Hilfedokument, um mehr über Feldanpassung zu erfahren.

Validierungsregeln in Angeboten

Sie können Regeln erstellen, um Einschränkungen für die erfassten Daten festzulegen. Lesen Sie unser Hilfedokument, um mehr über Validierungsregeln zu erfahren.

Benutzerdefinierte Schaltflächen in Angeboten

Sie können benutzerdefinierte Schaltflächen erstellen, um spezifische Aktionen bei Ihren Transaktionen auszuführen. Sie können auch benutzerdefinierte Links hinzufügen, um Benutzer zu einer beliebigen URL zu leiten, die Sie wählen. Lesen Sie unser Hilfedokument, um mehr über Benutzerdefinierte Schaltflächen und Links zu erfahren.

Sie können Daten sowohl aus der App als auch von Drittanbieterdiensten mit Verwandten Listen anzeigen, was es einfach macht, Informationen aus verschiedenen Quellen zu vergleichen. Lesen Sie unser Hilfedokument, um mehr über Verwandte Listen zu erfahren.

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