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In Verkaufsauftrag umwandeln

Sobald der Kunde das Angebot akzeptiert oder Sie es als akzeptiert markieren, können Sie das Angebot in einen Verkaufsauftrag umwandeln. So geht’s:

  • Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
  • Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Angebote.
  • Wählen Sie das Angebot aus, das Sie in einen Verkaufsauftrag umwandeln möchten.
  • Klicken Sie auf der Details-Seite auf Umwandeln und wählen Sie In Verkaufsauftrag umwandeln im Dropdown-Menü.
  • Sie werden zur Seite Neuer Verkaufsauftrag weitergeleitet, überprüfen Sie die Details und aktualisieren Sie gegebenenfalls die Angaben.
  • Klicken Sie auf Als Entwurf speichern, um es als Entwurf zu speichern, oder auf Speichern und Senden, um es zu speichern und an den Kunden zu senden.

Sobald Sie das Angebot in einen Verkaufsauftrag umwandeln, können Sie es entweder direkt an den Kunden senden oder es als bestätigt markieren, wenn Sie es auf andere Weise geteilt und eine Bestätigung erhalten haben.

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