In Rechnung umwandeln
Sobald der Kunde das Angebot akzeptiert oder Sie es als akzeptiert markieren und die Arbeit abgeschlossen ist, können Sie es in eine Rechnung umwandeln. So geht’s:
- Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
- Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Angebote.
- Wählen Sie das Angebot aus, das Sie in eine Rechnung umwandeln möchten.
- Klicken Sie auf der Details-Seite auf Umwandeln und wählen Sie In Rechnung umwandeln im Dropdown-Menü.
- Sie werden nun zur Neue Rechnung-Seite weitergeleitet. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
- Kundenname: Überprüfen und bei Bedarf aktualisieren.
- Rechnungsnummer: Diese wird automatisch ausgefüllt, aber Sie können sie bei Bedarf manuell eingeben.
- Rechnungsdatum: Wählen Sie das Erstellungsdatum der Rechnung.
- Überprüfen und aktualisieren Sie andere notwendige Details.
- Klicken Sie auf Als Entwurf speichern, um es als Entwurf zu speichern, oder auf Speichern und Senden, um es zu speichern und an den Kunden zu senden.
Nachdem Sie das Angebot in eine Rechnung umgewandelt und als Entwurf gespeichert oder an den Kunden gesendet haben, wird das Angebot als In Rechnung gestellt markiert.
Profi-Tipp: Wenn Sie Fortschrittsrechnung aktiviert haben, öffnet sich beim Klicken auf In Rechnung umwandeln ein Popup. Klicken Sie in diesem Popup auf Den gesamten Betrag in Rechnung stellen, um eine Rechnung über den gesamten Angebotsbetrag zu erstellen.
Warnung: Wenn Sie den Namen des Kunden auf einer Rechnung ändern möchten, die aus einem Angebot umgewandelt wurde, löschen Sie zuerst die Rechnung, bearbeiten Sie das Angebot, um den Namen des Kunden zu aktualisieren, und wandeln Sie dann eine neue Rechnung aus dem aktualisierten Angebot um.
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