Angebote (Ehemals Kostenvoranschläge)

Ein Angebot ist ein Vorschlag, den Sie an Kunden senden, der die Artikel auflistet, die Sie verkaufen möchten, deren Preise und die Verkaufsbedingungen. In Zoho Books können Sie Angebote erstellen und an Ihre Kunden senden. Sobald ein Kunde ein Angebot akzeptiert, können Sie es schnell in einen Verkaufsauftrag oder eine Rechnung umwandeln. Sie können auch zusätzliche Aktionen durchführen, wie z. B. eine Vorschussrechnung oder ein Projekt aus dem Angebot erstellen.

Wie Angebote funktionieren

Sobald Sie ein Angebot in Zoho Books erstellt haben, können Sie es an Ihren Kunden senden. Wenn Sie das Angebot auf andere Weise geteilt haben, können Sie es manuell als gesendet markieren. Sobald der Kunde das Angebot akzeptiert, wird es als akzeptiert markiert. Wenn der Kunde das Angebot auf andere Weise akzeptiert, können Sie es manuell als akzeptiert markieren. Danach können Sie das akzeptierte Angebot in einen Verkaufsauftrag oder eine Rechnung umwandeln, wenn Sie bereit sind, das Produkt oder die Dienstleistung an den Kunden zu liefern.

Ein Angebot erstellen

• Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
• Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Angebote.
• Klicken Sie oben rechts auf + Neu.
• Füllen Sie auf der Seite Neues Angebot die folgenden Felder aus:
  • Kundenname: Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie das Angebot erstellen möchten, aus dem Dropdown-Menü.
  • Angebotsnummer: Die Angebotsnummer wird automatisch ausgefüllt, aber Sie können auf das Einstellungen-Symbol klicken und die Option wählen, eine benutzerdefinierte Angebotsnummer einzugeben, falls erforderlich.
  • Referenznummer: Geben Sie eine Referenznummer ein, falls erforderlich.
  • Angebotsdatum: Standardmäßig wird das aktuelle Datum ausgewählt, wenn Sie das Angebot erstellen. Sie können das Datum beim Erstellen des Angebots ändern.
  • Ablaufdatum: Wählen Sie das Datum aus, bis zu dem das Angebot gültig ist. Der Kunde kann das Angebot an oder vor diesem Datum annehmen oder ablehnen.
• Verkäufer: Wenn Sie einen bestimmten Benutzer aus Ihrer Organisation auswählen möchten, der diesen Verkauf an den Kunden abwickeln soll, wählen Sie den Verkäufer aus dem Dropdown-Menü aus.
  • Projektname: Wenn Sie dieses Angebot für ein bestehendes Projekt erstellen, wählen Sie das Projekt aus dem Dropdown-Menü aus. Wenn Sie ein neues Projekt für das Angebot erstellen möchten, klicken Sie auf + Neu hinzufügen im Dropdown-Menü.
• Preisliste auswählen: Wählen Sie eine Preisliste aus dem Dropdown-Menü aus, die Sie auf dieses Angebot anwenden möchten.
  • Artikel Tabelle: Wählen Sie die Artikel und deren Mengen in der Tabelle aus und fügen Sie sie hinzu. Um Preislisten auf einzelne Artikel anzuwenden, wählen Sie die Preisliste aus dem Dropdown-Menü Preisliste anwenden unter der Spalte Preis in der Tabelle aus.

• Versandkosten: Geben Sie alle anfallenden Versandkosten ein.
• Anpassung: Geben Sie hier den Anpassungsbetrag ein. Verwenden Sie ein negatives Zeichen (-), um den Transaktionsbetrag zu verringern.
• Kundennotizen: Fügen Sie alle notwendigen Notizen für den Kunden hinzu. Wenn Sie diese bereits in Angebotspräferenzen hinzugefügt haben, werden sie hier angezeigt.
• Allgemeine Geschäftsbedingungen: Fügen Sie alle Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Kunden hinzu. Wenn Sie diese bereits in Angebotspräferenzen hinzugefügt haben, werden sie hier angezeigt.
• Erstellen Sie automatisch eine Vorschussrechnung für dieses Angebot: Aktivieren Sie diese Option, um automatisch eine Vorschussrechnung zu erstellen, sobald der Kunde das Angebot im Kundenportal akzeptiert. Geben Sie den Prozentsatz an, der als Vorschuss vom Gesamtbetrag eingezogen werden soll, und richten Sie ein Zahlungsgateway ein.
• Klicken Sie auf Als Entwurf speichern, um das Angebot im Entwurfsstatus zu speichern, oder auf Speichern und Senden, um es zu speichern und per E-Mail an den Kunden zu senden.

Jetzt, nachdem Sie das Angebot erstellt haben, können Sie es an den Kunden senden oder als gesendet markieren, wenn Sie es bereits auf andere Weise geteilt haben.

Angebote importieren

Wenn Sie bereits Angebote lokal gespeichert haben oder von einem anderen Buchhaltungssystem zu Zoho Books migrieren, können Sie diese ganz einfach importieren. So geht’s:

• Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
• Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Angebote.
• Klicken Sie auf das Mehr-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Angebote importieren aus dem Dropdown-Menü.
• Klicken Sie auf der Seite Importieren auf Datei auswählen und wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.

• Nachdem Sie die Datei ausgewählt haben, füllen Sie im Tab Konfigurieren die folgenden Felder aus:
  • Zeichencodierung: Die Standardcodierung ist UTF-8 (Unicode). Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Codierung basierend auf Ihrer Datei auswählen.
  • Automatisch Angebotsnummern generieren: Aktivieren Sie dieses Kästchen, um automatisch Angebotsnummern für die importierten Angebote zu generieren.

• Klicken Sie auf Weiter >.
• Im Tab Felder zuordnen:
  • Standarddatenformat: Das Standard Datum Format wird Format auf Feldebene auswählen sein, und das Dezimal Format wird 1234567.89 sein. Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Format bei Bedarf anzupassen.
  • Ordnen Sie die Felder nach Ihren Wünschen zu. Klicken Sie auf Diese Auswahl für zukünftige Importe speichern, um die zugeordneten Felder für zukünftige Importe wiederzuverwenden.
• Klicken Sie auf Weiter.
• Überprüfen Sie dann auf der Seite Vorschau die zugeordneten Felder und klicken Sie auf Importieren.

Jetzt wird die Datei mit den Angeboten in Zoho Books importiert.

Angebot per E-Mail an den Kunden senden

Um ein Entwurfangebot per E-Mail an den Kunden zu senden:

• Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
• Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Angebote.
• Fahren Sie mit der Maus über das Entwurfangebot, das Sie an Ihren Kunden senden möchten, und wählen Sie es aus.
• Klicken Sie auf der Seite Details auf Angebot senden.
• Überprüfen und aktualisieren Sie den E-Mail-Inhalt nach Bedarf auf der folgenden Seite. Um eine Kopie des Angebots-PDFs beizufügen, aktivieren Sie Angebot PDF anhängen. Wenn Sie weitere Anhänge hinzufügen möchten, klicken Sie auf Anhänge und laden Sie Ihre Datei hoch.
• Klicken Sie auf Senden.

Jetzt wird das Angebot an die E-Mail-Adresse des Kunden gesendet, wo er es einsehen, akzeptieren oder ablehnen kann.

Angebot als gesendet markieren

Wenn Sie das Angebot bereits auf andere Weise an den Kunden gesendet haben, können Sie das Angebot als gesendet markieren. So geht’s:

• Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
• Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Angebote.
• Fahren Sie mit der Maus über das Angebot, das Sie als gesendet markieren möchten, und wählen Sie es aus.
• Klicken Sie auf der Seite Details auf das Mehr-Symbol oben und wählen Sie Als gesendet markieren aus dem Dropdown-Menü.

Angebot als akzeptiert markieren

Wenn Sie das Angebot auf andere Weise an einen Kunden gesendet haben, müssen Sie das Angebot manuell akzeptieren. Um ein Angebot manuell als akzeptiert zu markieren:

• Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
• Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Angebote.
• Fahren Sie mit der Maus über das Angebot, das Sie als akzeptiert markieren möchten, und wählen Sie es aus.
• Klicken Sie auf der Seite Details auf das Mehr-Symbol und wählen Sie Als akzeptiert markieren aus dem Dropdown-Menü.

Angebot als abgelehnt markieren

Wenn Ihr Kunde das Angebot nicht genehmigt und Sie sich sicher sind, dass keine weiteren Änderungen möglich sind, können Sie das Angebot als abgelehnt markieren. So geht’s:

• Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
• Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Angebote.
• Fahren Sie mit der Maus über ein Angebot, das vom Kunden genehmigt wurde.
• Klicken Sie auf der Details-Seite auf das Mehr-Symbol und wählen Sie Als abgelehnt markieren aus dem Dropdown-Menü.

Jetzt wird das ausgewählte Angebot als abgelehnt markiert.

Hat dieses Dokument Ihnen geholfen?

Ja

Nein

Hat dieses Dokument Ihnen geholfen?

Geben Sie Ihre Kommentare oder Rückmeldungen zu dieser Seite ein

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein

Aktualisieren

Geben Sie die Zeichen aus dem Bild oben ein

Durch Klicken auf 'Absenden' stimmen Sie unseren Datenschutzrichtlinie .

Absenden Abbrechen

Submit

Submit

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!