Bestellungen verwalten

Die Bestellungen, die Sie für Ihre Anbieter aufzeichnen, können auf viele Arten gefiltert und sortiert werden.

Status der Bestellung

Eine Bestellung in Zoho Books kann einen der folgenden Status haben.

Status	Beschreibung
Entwurf	Bestellungen, wenn sie erstellt werden, befinden sich im Entwurf-Status.
Offen	Bestellungen, die einmal an den Anbieter gesendet wurden, befinden sich im Offen-Status.
Geschlossen	Eine Bestellung, die von einem Anbieter akzeptiert wurde, kann in eine Rechnung umgewandelt werden und der Status wird Geschlossen sein.
Storniert	Wenn der Anbieter Ihre Bestellung ablehnt, kann die Bestellung storniert werden und der Status wird Storniert sein.
Teilweise abgerechnet	Wenn die Bestellung nur für einige Artikel abgerechnet wird, dann wird der Status Teilweise abgerechnet sein.
Abgerechnet	Sobald die Bestellung in eine Rechnung umgewandelt wird, wird der Status Abgerechnet sein.

Bestellungen filtern

Sie können Bestellungen basierend auf ihren Status filtern. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe > Bestellungen.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Bestellungen oben auf der Seite.
Wählen Sie den Typ der Bestellung aus, den Sie filtern möchten.

Wenn Sie die Bestellungen basierend auf bestimmten eigenen Parametern filtern möchten, können Sie dies über Benutzerdefinierte Ansichten tun.

Benutzerdefinierte Ansichten

Benutzerdefinierte Ansichten können verwendet werden, um Ihre Bestellungen basierend auf bestimmten Kriterien zu filtern, die Sie festgelegt haben.

Um eine benutzerdefinierte Ansicht für die Bestellungen zu erstellen:

Gehen Sie zu Einkäufe > Bestellungen.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Bestellungen oben auf der Seite.
Wählen Sie + Neue benutzerdefinierte Ansicht.
Füllen Sie die erforderlichen Details aus.
Klicken Sie auf Speichern.

Name
Geben Sie einen Namen für Ihre benutzerdefinierte Ansicht ein. Wenn Sie diese benutzerdefinierte Ansicht häufig verwenden, können Sie die Option Als Favorit markieren auswählen.

Kriterien
Fügen Sie Kriterien für die benutzerdefinierte Ansicht basierend auf den Feldern in der Bestellung hinzu. Sie können mehrere Kriterien hinzufügen, indem Sie auf + Kriterien hinzufügen klicken.

Spaltenpräferenzen
Wählen Sie die Felder aus, die in der benutzerdefinierten Ansicht angezeigt werden sollen, die Sie erstellen. Sie können Felder in den Verfügbaren Spalten in die Ausgewählten Spalten verschieben, indem Sie auf das +-Symbol neben ihnen klicken.

Benutzerdefinierte Ansicht teilen
Wählen Sie den Benutzer aus, der Zugriff auf diese benutzerdefinierte Ansicht erhält.

Diese benutzerdefinierte Ansicht wird angezeigt, wenn Sie auf das Dropdown-Menü Alle Bestellungen im Modul Bestellungen klicken.

Sie können diese benutzerdefinierte Ansicht bearbeiten, indem Sie auf das Bearbeiten-Symbol neben der benutzerdefinierten Ansicht klicken.

Um die benutzerdefinierte Ansicht zu löschen:

Bearbeiten Sie die benutzerdefinierte Ansicht.
Scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.
Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen.

Bestellungen sortieren

Sie können die Bestellungen basierend auf ihren verschiedenen Spalten oder Feldern sortieren. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe > Bestellungen.
Klicken Sie auf die Spalte, die Sie sortieren möchten.
Die Sortierung kann in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge erfolgen (angezeigt durch den Pfeil). Klicken Sie erneut auf das Feld, um die Sortierreihenfolge zu ändern.

Spalten Anordnen

Im Modul für Bestellungen können Sie die Felder auswählen, die auf der Hauptseite angezeigt werden sollen. Sie können auch die Spalten oder Felder auf derselben Seite neu anordnen. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe > Bestellungen.
Klicken Sie auf das Tabelle-Symbol auf der linken Seite der Seite.
Wählen Sie die Felder aus, die Sie anzeigen möchten.
Ordnen Sie die Reihenfolge der Spalten neu an, indem Sie die Symbole neben ihnen ziehen und ablegen.
Klicken Sie nach den Änderungen auf Speichern.

Aktuelle Ansicht Exportieren

Wenn Sie Ihre Bestellungen gefiltert oder die Spalten in Ihren Bestellungen neu angeordnet haben, können Sie diese spezielle Ansicht Ihrer Bestellung exportieren. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe > Bestellungen.
Klicken Sie auf das Mehr-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Aktuelle Ansicht exportieren.

Wählen Sie das Format für den Export unter Exportieren als und geben Sie ein Passwort ein, um Ihre Exportdatei zu sichern.
Klicken Sie auf Exportieren.