Weitere Aktionen in Ihrer Organisation

Eine Organisation hinzufügen

Wenn Sie mehrere Unternehmen haben und diese separat verwalten möchten, können Sie Organisationen in Zoho Books hinzufügen. So geht’s:

Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Organisationsname in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Verwalten aus dem angezeigten Panel.
Klicken Sie auf der nächsten Seite auf + Neue Organisation.
Wählen Sie im darauf folgenden Popup entweder Einstellungen klonen, um Einstellungen von einer bestehenden Organisation zu kopieren, oder Neue Organisation hinzufügen, um eine neue zu erstellen. Wenn Sie Einstellungen klonen auswählen, geben Sie den Namen Ihrer neuen Organisation ein, wählen Sie die Organisation und die Einstellungen, die Sie klonen möchten, und klicken Sie auf Klonen.
Wenn Sie Neue Organisation hinzufügen auswählen, geben Sie den Organisationsnamen und den Standort der Organisation ein und klicken Sie auf Lass uns anfangen!.
Geben Sie auf der Seite Richten Sie Ihr Organisationsprofil ein die erforderlichen Details ein und klicken Sie auf Loslegen.

Jetzt wird die neue Organisation erfolgreich erstellt.

Ändern Sie den Namen Ihrer Organisation

Um den Namen Ihrer Organisation zu ändern:

Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
Gehen Sie zu Einstellungen.
Wählen Sie Profil unter Organisation.
Geben Sie im Feld Organisationsname den neuen Namen für Ihre Organisation ein.
Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Speichern.

Jetzt wird der Organisationsname auf den neuen, den Sie eingegeben haben, aktualisiert.

Zwischen Organisationen wechseln

Um zwischen Organisationen zu wechseln:

Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
Klicken Sie auf den Organisationsnamen in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie im rechten Bereich, der erscheint, die Organisation aus, zu der Sie wechseln möchten.

Ändern Sie die Standardorganisation

Um Ihre Standardorganisation zu ändern:

Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Organisationsname in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Verwalten aus dem angezeigten Panel.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Organisation, die Sie löschen möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü rechts und wählen Sie Als Standard festlegen.

Schnell erstellen

Sie können schnell Kunden, Anbieter hinzufügen, Verkaufs- und Einkaufstransaktionen erstellen und mehr, indem Sie die Schaltfläche Schnell erstellen verwenden. So geht’s:

Melden Sie sich bei Ihrer Zoho Books-Organisation an.
Klicken Sie auf das +-Symbol in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie aus den aufgeführten Modulen das aus, für das Sie einen neuen Eintrag erstellen möchten.

In-App-Benachrichtigungen anzeigen

Sie können alle In-App-Benachrichtigungen direkt innerhalb der App anzeigen. Wenn eine Transaktion vom Kunden akzeptiert wird oder eine Aktion in einem Modul erfolgt, wird eine Benachrichtigung, die die Aktion beschreibt, im Benachrichtigungsbereich angezeigt. Um diese Benachrichtigungen anzuzeigen: