Zahlungen verwalten

Die Zahlungen, die Sie von Ihren Kunden erfassen, können auf viele Arten gefiltert und sortiert werden.

Zahlungsarten

Zahlungen, die in Zoho Books empfangen werden, sind von zwei Arten:

Rechnungszahlungen: Zahlungen, die Sie für die Rechnungen der Kunden erfassen.
Vorschusszahlungen: Vorschusszahlungen, die Sie auf Rechnungen anwenden.

Zahlungen filtern

Sie können empfangene Zahlungen basierend auf ihren Arten filtern. So geht’s:

Gehen Sie zu Verkäufe > Empfangene Zahlungen.
Klicken Sie auf das Dropdown Alle empfangenen Zahlungen oben auf der Seite.
Wählen Sie die Art der Zahlung aus, die Sie filtern möchten.

Wenn Sie die empfangenen Zahlungen basierend auf bestimmten eigenen Parametern filtern möchten, können Sie dies über benutzerdefinierte Ansichten tun. Erfahren Sie mehr über Benutzerdefinierte Ansichten.

Benutzerdefinierte Ansichten

Benutzerdefinierte Ansichten können verwendet werden, um Ihre Zahlungen basierend auf bestimmten Kriterien zu filtern, die Sie festlegen möchten.

Szenario: Patricia möchte alle Rechnungszahlungen anzeigen, deren Betrag größer als 1000 $ ist. Sie erstellt eine benutzerdefinierte Ansicht und legt die Kriterien fest: Betrag ist größer als 1000 und Zahlungsart ist Rechnungszahlungen.

Um eine benutzerdefinierte Ansicht für die empfangenen Zahlungen zu erstellen:

Gehen Sie zu Verkäufe > Empfangene Zahlungen.
Klicken Sie auf das Dropdown Alle empfangenen Zahlungen oben auf der Seite.
Wählen Sie + Neue benutzerdefinierte Ansicht.
Füllen Sie die Details auf der Seite Neue benutzerdefinierte Ansicht aus.

Felder	Beschreibung
Name	Geben Sie einen Namen für Ihre benutzerdefinierte Ansicht ein. Wenn Sie diese benutzerdefinierte Ansicht häufig verwenden, können Sie die Option Als Favorit markieren auswählen.
Kriterien	Fügen Sie Kriterien für die benutzerdefinierte Ansicht basierend auf den Feldern im Modul der empfangenen Zahlungen hinzu. Sie können mehrere Kriterien hinzufügen, indem Sie auf + Kriterium hinzufügen klicken.
Spaltenpräferenzen	Wählen Sie die Felder aus, die in der benutzerdefinierten Ansicht angezeigt werden sollen, die Sie erstellen. Sie können Felder in den verfügbaren Spalten in die ausgewählten Spalten verschieben, indem Sie auf das + Symbol neben ihnen klicken.
Benutzerdefinierte Ansicht teilen	Wählen Sie aus, wer Zugriff auf diese benutzerdefinierte Ansicht erhält.

Diese benutzerdefinierte Ansicht wird angezeigt, wenn Sie auf das Dropdown Alle empfangenen Zahlungen im Modul der empfangenen Zahlungen klicken.

Sie können diese benutzerdefinierte Ansicht bearbeiten, indem Sie auf das Bearbeiten-Symbol neben der benutzerdefinierten Ansicht klicken.

Um die benutzerdefinierte Ansicht zu löschen:

Bearbeiten Sie die benutzerdefinierte Ansicht.
Scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.
Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen.

Zahlungen sortieren

Sie können die Zahlungen basierend auf ihren verschiedenen Spalten oder Feldern sortieren. So geht’s:

Gehen Sie zu Verkäufe > Empfangene Zahlungen.
Klicken Sie auf die Spalte, die Sie sortieren möchten.
Die Sortierung kann in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge erfolgen (angezeigt durch den Pfeil). Klicken Sie erneut auf das Feld, um die Sortierreihenfolge zu ändern.

Spalten Anordnen

Im Modul “Zahlungen erhalten” können Sie auswählen, welche Felder auf der Hauptseite angezeigt werden sollen. Sie können auch die Spalten oder Felder auf derselben Seite neu anordnen. So geht’s:

Gehen Sie zu Verkäufe > Zahlungen erhalten.
Klicken Sie auf das Tabelle-Symbol auf der linken Seite der Seite.
Wählen Sie die Felder aus, die Sie anzeigen möchten.
Ordnen Sie die Reihenfolge der Spalten neu an, indem Sie die Symbole neben ihnen ziehen und ablegen.
Klicken Sie nach den Änderungen auf Speichern.