Funktionen in Standorten
Sobald Sie die Standorte erstellt, die Transaktionsserien zugeordnet und die Benutzer hinzugefügt haben, können Sie beginnen, die Standorte mit Transaktionen zu verknüpfen.
Lassen Sie uns erkunden, wie Sie dies in Zoho Books tun können:
Standorte mit Transaktionen verknüpfen
Sie können Standorte mit all Ihren Verkaufstransaktionen, Einkaufstransaktionen, manuellen Journale, Banktransaktionen und e-Way-Rechnungen verknüpfen. Schauen wir uns ein Beispiel an, wie Sie einen Standort mit einer Rechnung verknüpfen können:
- Gehen Sie zu Rechnungen in der linken Seitenleiste und klicken Sie auf + Neu.
- Wählen Sie den Kundennamen aus.
- Wählen Sie den Standort und das Rechnungsdatum aus.
- Die Rechnungsnummer wird automatisch generiert. Sie können sie auch manuell generieren, indem Sie auf das Zahnrad-Symbol klicken.
- Geben Sie weitere Details ein und klicken Sie auf Speichern.
Ähnlich werden Sie in der Lage sein, Transaktionen zu erstellen und Standorte mit anderen Modulen zu verknüpfen.
Profi-Tipp: Wenn Sie die Transaktionen eines Standorts separat verfolgt haben, können Sie diese zusammen mit dem Standort in Ihre Organisation importieren und entsprechend zuordnen.
Benutzer mit Standorten verknüpfen
Sie können Benutzer mit Standorten verknüpfen. Nur die Benutzer, die Sie mit einem Standort verknüpfen, haben Zugriff auf die Transaktionen dieses Standorts. So können Sie dies tun:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Wählen Sie Standorte unter Organisation aus.
- Bearbeiten oder Erstellen Sie einen neuen Standort.
- Klicken Sie auf das Dropdown Klicken Sie hier, um Benutzer zu verknüpfen neben dem Feld Benutzer zuordnen.
- Wählen Sie im Feld Standortzugriff die Benutzer aus, die Sie mit dem Standort verknüpfen möchten, aus dem Dropdown-Menü. Sie können die Option Allen Benutzern Zugriff gewähren aktivieren, um alle Benutzer mit dem Standort zu verknüpfen.
Sie können auch einen Benutzer von Benutzern und Rollen in den Einstellungen einem Standort zuordnen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Navigieren Sie zu Einstellungen > Benutzer und Rollen > Benutzer.
- Wählen Sie einen Benutzer aus und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol neben Zugängliche Standorte.
- Wählen Sie die Standorte aus, die Sie mit dem Benutzer verknüpfen möchten.
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Um einen Benutzer von einem Standort zu entfernen, fahren Sie mit der Maus über den Benutzer und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben der Rolle des Benutzers.
Dashboard anzeigen
Durch die Verknüpfung von Standorten mit Transaktionen können Sie die Leistung jedes Standorts direkt im Dashboard leicht einsehen. So geht’s:
- Gehen Sie zu Startseite in der linken Seitenleiste.
- Navigieren Sie zum Tab Standard-Dashboard.
- Klicken Sie auf das Dropdown Alle Standorte in der oberen linken Ecke.
- Wählen Sie den Standort aus, dessen Details Sie anzeigen möchten.