Grundlegende Funktionen in Standorten

Standorte in Zoho Books ermöglichen es Ihnen, eine Hierarchie mit bis zu fünf Ebenen für sowohl Geschäfts- als auch Lagerstandorte zu erstellen. Lassen Sie uns erkunden, wie Sie Ihre Standorte in Zoho Books einrichten.

Arten von Standorten

Standorte in Zoho Books können in zwei Arten kategorisiert werden:

• Geschäftsstandort
• Lagerstandort

Geschäftsstandort

Sie können eine fünfstufige Hierarchie mit dem Geschäftsstandort als primärer Ebene einrichten. In dieser Struktur dient der Geschäftsstandort als Hauptbüro, das alle zugehörigen Filialen, Lager und Transaktionsbestände verwaltet.

Lagerstandort

Lagerstandorte werden speziell für die Bestandsverfolgung verwendet. Sie können ein Lager mit einem Geschäftsstandort verknüpfen, aber ein Lagerstandort kann keine Unterstandorte haben.

Standorte aktivieren

Um mit Standorten in Zoho Books zu beginnen, müssen Sie zunächst die Funktion aktivieren. So geht’s:

• Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
• Wählen Sie Standorte unter Organisation.
• Klicken Sie auf Standorte aktivieren, um die Funktion zu aktivieren.

Sie erhalten eine In-App-Benachrichtigung, wenn die Standortfunktion aktiviert ist. Die aktuelle Organisation wird als Hauptbüro oder Primärstandort betrachtet.

Standort erstellen

Sobald Sie die Funktion aktiviert haben, können Sie einen neuen Standort erstellen. So geht’s:

• Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
• Wählen Sie Standorte unter Organisation.
• Klicken Sie auf Standort hinzufügen in der oberen rechten Ecke.
• Wählen Sie einen Standorttyp aus.
• Geben Sie den Standort Namen ein.
• Klicken Sie auf die Option Dies ist ein Unterstandort, wenn der Standort, den Sie erstellen, ein Unterstandort ist, und wählen Sie einen Überstandort aus dem Dropdown-Menü aus.
• Wählen Sie den Primären Kontakt, die Transaktionsnummernserie und die Standard-Transaktionsnummernserie für den Standort aus.
• Klicken Sie auf Speichern.

Transaktionsserien konfigurieren

Sie können verschiedene Transaktionsserien für verschiedene Standorte konfigurieren. So geht’s:

• Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
• Wählen Sie Standorte unter Organisation.
• Navigieren Sie zum Tab Präferenzen für Transaktionsserien.
• Klicken Sie auf + Neue Serie.
• Geben Sie den Seriennamen ein. Sie können sogar den Namen des Standorts als Seriennamen verwenden.
• Wählen Sie die Filiale aus, mit der Sie diese Serie verknüpfen möchten.
• Geben Sie das Präfix und die Startnummer ein.
• Sie können Jährlich im Dropdown-Menü Nummerierung zurücksetzen auswählen, wenn Sie die Nummerierung der Transaktionsserie nach einem Jahr zurücksetzen möchten.
• Sie können die neue Serie, die Sie erstellt haben, im Feld Vorschau überprüfen.
• Klicken Sie auf Speichern.

Benutzerberechtigungen

Nur der Administrator einer Organisation hat die Berechtigung, Standorte in Zoho Books zu aktivieren, zu erstellen und darauf zuzugreifen. Wenn Sie diese Berechtigungen auf andere Benutzer in Ihrer Organisation ausweiten möchten, gehen Sie wie folgt vor:

• Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
• Wählen Sie Rollen unter Benutzer & Rollen.
• Scrollen Sie nach unten zu Standorte.
• Überprüfen Sie die Berechtigungen, die Sie gewähren möchten.
• Klicken Sie auf Speichern.